Küresel piyasalarda, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine gerçekleşen saldırının ardından risk algısı güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamalar da belirsizlikleri artırıyor.
İsrail'in dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.
Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmayı sürdürüyor. Ülkede perakende satışlar, Eylül'de aylık bazda yüzde 0,7 artışla 704,9 milyar dolar olarak kaydedildi.
ABD'de sanayi üretimi, Eylül'de aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı, 0,2 puan yükselerek 79,7'ye çıktı.
FED yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin ekonomik resesyona girmesi halinde bunun yakın zamandaki diğer sıkıntılı dönemlerden daha hafif olabileceğini kaydetti.
Enflasyonun yolunun henüz netleşmediğini ancak enflasyonda belirgin bir ilerleme görüldüğünü dile getiren Barkin, hala ekonominin yavaşladığına dair bir onay görmek istediğine dikkat çekti.
Söz konusu gelişmeler sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5,20, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,83 ile son 16 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
Artan enflasyon endişeleri FED'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeye devam ederken, bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine rağmen, Aralık ve Ocak'taki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.
Bu doğrultuda, para piyasalarında aralıkta da FED'in yüzde 60 olasılıkla politika faizini değiştirmeyeceği, Ocak'ta ise yüzde 55 ihtimalle faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.
Emtia Fiyatlarında Yükseliş Eğilimi Sürüyor
Emtia fiyatlarının yeni günde yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 90,4 dolardan, bakırın libresi yüzde 0,7 yükselişle 3,60 dolardan ve altının onsu yüzde 0,8 değer kazancıyla 1.939 dolardan alıcı bulmaya başladı.
Netflix'in Bilançosunu Açıklaması Bekleniyor
Diğer yandan, ABD'de bilanço sezonu yoğunlaşmaya devam ediyor. Buna göre, Bank of America'nın dün beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla hisse fiyatı yaklaşık yüzde 2 yükselirken, bugün Tesla, Procter & Gamble, Morgan Stanley ve Netflix başta olmak üzere 20'den fazla şirketin bilançosunu açıklaması öngörülüyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak FED'in Bej Kitap Raporu'ndan alınacak sinyallerin piyasaları etkileyebileceğine dikkat çekerek, FED Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirtti.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,04 yükseliş gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybı yaşadı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Öne Çıkıyor
Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakın takibe alındı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Robert Holzmann enflasyon konusunda henüz yeterince yol almadıklarına vurgu yaparken, ECB, bankalara gayrimenkul sektörüne daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.
Analistler, söz konusu gelişmelere rağmen para piyasalarında ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının beklenmediğini ancak faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını belirtti.
Diğer yandan, İngiltere'de bugün açıklanan veriler doğrultusunda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,7 artışla beklentilerin üstüne çıktı.
Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 yükseliş gösterirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.
Asya Piyasaları Satış Ağırlıklı İlerliyor
Asya pay piyasaları yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'in beklentilerin üzerindeki büyüme verileri de risk iştahının artmasına yardımcı olmadı.
Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 büyüyerek yüzde 4,5'lik beklentileri geride bırakırken, ülkede sanayi üretimi de Eylül'de yıllık bazda yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 5,5 artarak beklentilerin üstüne çıktı.
Analistler, söz konusu verilere rağmen Çin ekonomisine yönelik endişelerin varlığını koruduğunu kaydederek, bu durumun piyasalarda satış baskısını desteklediğini kaydetti.
Diğer yandan, piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğine yönelik haber akışıyla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,815 ile son 20 yılın zirvesine çıkması sonrası BoJ tahvil piyasalarına müdahale etti.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 gerileme gösterdi.
Yurt İçinde Alış Ağırlıklı Seyir
Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazancıyla günü 8.115,01 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 27,9384'ten tamamlaması sonrası bugün bankalar arası piyasanın açılışında 28,0040 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve FED'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Hamas çatışmasına yönelik haber akışının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu
12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE
15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri
21.00 Fed'in Bej Kitap Raporu
AA