Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TRYKI), bugün başarılı bir "borç çevirme" stratejisine imza attı.
Eski Borç Kapandı: 651,9 Milyon TL Ödendi
Şirket, 28 Mayıs 2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 600 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun vade sonu işlemlerini bugün tamamladığını duyurdu.
342 günlük vade sonunda Tiryaki Agro, yatırımcılara 600 milyon TL anaparanın yanı sıra 51,9 milyon TL tutarındaki dördüncü ve son kupon ödemesini gerçekleştirerek bugün toplamda 651,9 milyon liralık bir fon çıkışı sağladı.
Yatırımcıya 266 Milyon Lirayı Aşan Toplam Getiri
Tiryaki Agro, 342 günlük vade boyunca yatırımcılarına sadece ana parayı geri ödemekle kalmadı, aynı zamanda süreç içinde düzenli bir nakit akışı da sağladı.
Ağustos 2025'te yapılan yaklaşık 78,5 milyon liralık ilk kupon ödemesini, Kasım ayındaki 70 milyon liralık ve Şubat 2026'daki 65,7 milyon liralık ödemeler izledi.
Bugün gerçekleştirilen 51,9 milyon liralık dördüncü ve son kupon ödemesiyle birlikte, yatırımcıların bu ihraçtan elde ettiği toplam faiz getirisi 266 milyon 232 bin TL’ye ulaştı.
Böylece şirket, 600 milyon liralık anapara geri ödemesi de dahil edildiğinde, yaklaşık bir yıllık süreçte piyasaya toplamda 866 milyon 232 bin TL tutarında nakit dönüşü gerçekleştirmiş oldu.
Yeni Kaynak Sağlandı: 500 Milyon TL
Öte yandan bugünkü son itfa işlemlerinin yapıldığı gün, şirketin gelecek döneme yönelik stratejik adımı da geldi.
Tiryaki Agro, 4 milyar TL’lik genel ihraç tavanı kapsamında 364 gün vadeli ve 500 milyon TL nominal değerdeki yeni finansman bonosunun satışını başarıyla tamamladı.
Ziraat Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen bu yeni ihraç, 3 ayda bir kupon ödemeli ve TLREF endeksine dayalı değişken faizli olarak kurgulandı.
Özetle
Tiryaki Agro'nun aynı gün içinde gerçekleştirdiği bu çift yönlü işlem, büyük ölçekli şirketlerin nakit akışını yönetmek için kullandığı "borç çevirme" stratejisinin başarılı bir örneği oldu.
Şirket, piyasaya 651,9 milyon TL tutarında nakit dönüşü sağladığı gün (itfa), 500 milyon TL'lik yeni bir borçlanma hamlesi yaparak finansman dengesini korudu.
Bu hamle kurumun hem yatırımcı nezdindeki güvenilirliğini hem de sermaye piyasalarındaki nakit yönetim kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.
