Küresel piyasalar yeni haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. Teknoloji devlerinin beklenenden güçlü bilançolar açıklaması ve ABD ile Çin arasındaki ticari tansiyonun düşmesi, küresel risk iştahını artırdı.
ABD’de şirket bilançolarının olumlu seyretmesi, küresel borsalarda yükseliş eğilimini destekliyor.
Özellikle teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek performansları, sektörde sürdürülebilir büyüme beklentilerini güçlendirirken, yapay zekâ yatırımlarına yönelik “aşırı harcama” endişelerini de azaltıyor.
Yatırımcılar, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşamanın yanı sıra teknoloji hisselerinden gelen olumlu sinyallerle bu iyimserliğin süreceğine inanıyor.
Öte yandan, federal hükümetin kapalı olması nedeniyle bu hafta tarım dışı istihdam verisinin açıklanması beklenmiyor.
Ancak piyasalar, açıklanacak ISM imalat sanayi PMI ve ADP istihdam raporlarıyla ekonomiye dair ipuçlarını takip edecek.
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı kalmasından dolayı Demokratları sert sözlerle eleştirdi.
Trump, “Demokratlar ne yaptıklarını bilmedikleri için kapanma devam ediyor. Onların sorunu ne bilmiyorum. Çılgın delilere döndüler” ifadelerini kullandı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin’in nadir toprak elementleri ihracatını durdurma tehdidinin “büyük bir hata” olduğunu belirterek, iki yıl içinde alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınacağını açıkladı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılan ticaret anlaşması kapsamında, Çin’in nadir element ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı ve fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların Kuzey Amerika’ya satışını durduracağı bilgisi paylaşıldı.
Fed Yetkililerinden Faiz Açıklamaları
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son açıklamaları, yatırımcıların faiz indirim beklentilerini zayıflattı.
Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyona dair kaygılar nedeniyle faiz indirimine karşı oy kullandığını söyledi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da “iş gücü piyasası yavaşlasa da enflasyon hâlâ yüksek” değerlendirmesinde bulundu.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için para politikasındaki sıkı duruşun sürmesi gerektiğini belirtti.
Buna karşın Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimini desteklediğini ve indirime rağmen politikanın “kısıtlayıcı alanda” kalacağını ifade etti.
Bu açıklamalar sonrası yatırımcılar temkinli bir duruş sergilerken, vadeli işlemler piyasasında Fed’in aralık ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 70 seviyesinde fiyatlanıyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09’da, dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,7 seviyesinde işlem görüyor.
Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4.015 dolardan, Brent petrolün varili ise OPEC’in üretim artışlarını erteleme kararı sonrası yüzde 0,9 yükselişle 64,6 dolardan alıcı buluyor.
ABD Borsalarında Pozitif Kapanış
New York borsası cuma gününü teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle tamamladı. Amazon’un net satışları yıllık bazda yüzde 13, net kârı ise yüzde 39 arttı.
Güçlü bilanço sonrası şirket hisseleri yüzde 10’a yakın değer kazandı. Apple da aynı dönemde satışlarını yüzde 8, net kârını yüzde 86 artırdı.
Ancak beklentilerin üzerinde kâr açıklamasına rağmen Apple hisseleri günü hafif kayıpla kapattı. Netflix’in “1’e 10 hisse bölünmesi” duyurusu sonrası hisseleri yüzde 3 prim yaptı.
Chevron’un beklenenden iyi gelen sonuçları hisselerine yüzde 3 kazandırırken, ExxonMobil’in hisseleri sınırlı geriledi.
Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 yüzde 0,26, Nasdaq ise yüzde 0,61 artışla haftayı pozitif tamamladı.
ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı.
Avrupa’da Gözler BoE’nin Kararında
Avrupa piyasalarında bu hafta İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı öne çıkıyor. Ülkede enflasyonist baskıların devam etmesi nedeniyle BoE’nin politika faizini sabit tutması bekleniyor.
İngiltere’de yaklaşan bütçe görüşmeleri borsalarda baskı oluştururken, Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1’e geriledi. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,2 olurken, çekirdek enflasyonun yüzde 2,4’e yükselmesi fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.
Fransa’daki siyasi belirsizliklerin de Avrupa borsaları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Haftanın son işlem gününde CAC 40 yüzde 0,44, DAX 30 yüzde 0,67, FTSE 100 yüzde 0,44 geriledi.
Asya’da İyimser Hava
Asya borsaları haftaya ABD piyasalarındaki yükselişin etkisiyle pozitif başladı. Çin’de açıklanan veriler ise ekonomik yavaşlamaya işaret etti.
Ekim ayı imalat sanayi PMI verisi 51,2’den 50,6’ya gerilerken, ihracat siparişlerindeki azalma endeksi aşağı çekti.
Analistler, Pekin yönetiminden yeni teşvik paketleri bekliyor. Güney Kore’de teknoloji hisselerinin öncülüğünde Kospi endeksi yüzde 2,3 artarak 4.216,93 puanla rekor kırdı.
Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Japonya borsası ise tatil nedeniyle kapalı kaldı.
Borsa İstanbul’da Yükseliş
Cuma günü pozitif seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 artışla 10.971,52 puandan kapattı.
Dolar/TL kuru ise yüzde 0,2 yükselişle 42,0645 seviyesinde günü tamamladı ve haftanın ilk işlem gününe yatay başladı.
Analistler, yurt içinde enflasyon ve TCMB haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini belirtiyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11.100 ve 11.200 direnç, 10.800 ve 10.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, ekim ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, yıllık enflasyonun yüzde 33,29’dan yüzde 33,05’e gerilemesi bekleniyor.