Borsa İstanbul'da CRDFA koduyla işlem gören Creditwest Faktoring A.Ş. haziran ayı başında SPK'dan aldığı onayın ardından borçlanma sürecindeki ilk büyük nakit girişini sağladı. Şirket, nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 100 milyon TL değerindeki finansman bonosu ihracını bugün itibarıyla bitirdi.
SPK İzninin Hemen Ardından İlk Hamle Geldi
Creditwest Faktoring, 20 Nisan 2026 tarihinde yönetim kurulu kararı alarak yurt içinde 670 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihraç etmek için SPK’ya (Sermaye Piyasası Kurulu) başvurmuştu.
Kurulun 10 Haziran 2026 tarihli bülteninde bu ihraç tavan limitine onay vermesinin ardından şirket, 15 gün sonra yeni nakit kaynağı için düğmeye bastı.
Alnus Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla yürütülen operasyonda, 670 milyon liralık toplam limitin ilk 100 milyon liralık kısmı bugün nitelikli yatırımcılara satılarak şirketin kasasına girdi.
Yatırımcıya TLREF Üzerine Yüzde 4,50 Ek Getiri Avantajı
Vade başlangıcı 25 Haziran 2026 (bugün) olarak yapılan ve toplamda 180 gün (6 ay) sürecek olan borçlanma işleminde değişken faiz modeli uygulandı. Bonolar, piyasadaki faiz referansı olan TLREF endeksine ek olarak yüzde 4,50 getiri avantajıyla ihraç edildi.
Taksit Ödemeleri Eylül ve Aralık Aylarında
3 ayda bir kupon (taksit) ödemesi taahhüt edilen bononun geri ödeme takvimi de açıklandı. Buna göre Creditwest Faktoring, yatırımcıların hesaplarına ilk taksit ödemesini 23 Eylül 2026 tarihinde yapacak.
Bononun vade sonu olan 22 Aralık 2026 tarihinde ise şirket, hem ikinci dönemin faiz ödemesini gerçekleştirecek hem de yatırımcılara 100 milyon liralık anaparayı iade ederek borçlanma sürecini kapatacak.
Sonuç Olarak
Yatırımcılar tarafından ilgi görerek tek günde tamamlanan 100 milyon liralık finansman bonosunun hızlı satışında, Creditwest Faktoring’in "TR A+" seviyesindeki uzun vadeli ulusal kredi notu ve sunduğu TLREF + yüzde 4,50'lik cazip ek getiri avantajı etkili oldu.
İlk aşaması geride kalan borçlanma işlemin ardından, şirketin 10 Haziran 2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan 670 milyon liralık ihraç tavanı kapsamında, önümüzdeki dönemlerde de yeni borçlanma hamleleriyle piyasadan fon sağlamaya devam etmesi bekleniyor.
