Küresel piyasalarda yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara odaklanırken, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkması pay piyasalarını baskılıyor.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının Eylül'de toparlandığını gösterdi. Bu doğrultuda, ABD'de Ağustos'ta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, Eylül'de yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düşüş gösterdi.
Ekonominin gücünü koruduğunun sinyallerini veren veriler sonrası, FED'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'u aştı.
Söz konusu gelişmelerle birlikte, FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.
Waller, politika faizinin seyrinde kesin hamleler yapmadan önce bekleyebileceklerine ve ekonominin seyrinin nasıl gelişeceğini görebileceklerine inandığını belirtti. Verilere dikkatle bakacağını kaydeden Waller, gelecek toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasından yana olduğuna işaret etti.
Christopher Waller, "Ekonominin reel tarafı yumuşarsa, daha fazla faiz artırımı için beklemeye daha fazla alanımız olacak ve uzun vadeli faizlerdeki son yükselişin işimizin bir kısmını yapmasına izin vereceğiz. Ancak reel ekonominin temel gücünü göstermeye devam etmesi ve enflasyonun istikrar kazanması ya da yeniden hızlanması durumunda, uzun vadeli faiz oranlarında son dönemde görülen artışa rağmen daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulması muhtemel." ifadelerinde bulundu.
New York FED Başkanı John Williams ise enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz oranlarının "bir süre" kısıtlayıcı seviyelerde kalmasının gerekeceğine dikkat çekti.
Öte yandan, FED'in "Bej Kitap" raporunda ise Eylül'den bu yana ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik olduğu, iş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye ve fiyatların genel olarak ılımlı hızla artmaya devam ettiği kaydedildi.
Analistler, FED'in attığı adımlara rağmen ekonomik aktivitede istenilen yavaşlamanın sağlanamadığını ve enflasyon tehdidinin hala endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını ve son 16 yılın zirvesine çıkardığını, bugün FED Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme rağmen yapacağı açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, buna rağmen sonraki iki toplantıya ilişkin belirsizliklerin Powell'ın bugünkü açıklamalarıyla netleşebileceğini söyledi.
Ülkede süren bilanço sezonunda hisse bazlı oynaklık artarken, ülkenin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin hisseleri, bankanın net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 9 azaldığını duyurması sonrası yüzde 7'ye yakın değer kaybı yaşadı.
Tesla'nın Karı Düştü
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, dünya genelinde otomobil fiyatlarında yaptığı indirimlerin etkisiyle, üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 düşüş yaşadı.
Emtia fiyatlarında ise haber akışına dayalı oynaklık etkili olmayı sürdürüyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde istenilen verimin alınamadığına yönelik güçlü algı, çatışmaların durmasına yönelik beklentilerin zayıflamasına yol açarken, devam eden risk algısı altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.
Altın Yatay Seyir İzlerken Petrol Alıcı Buluyor
Altının ons fiyatı dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesi sonrası günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, yeni günde yatay seyrediyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise 90 dolar üzerinde alıcı bulmayı sürdürürken, ABD yönetimi, Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varması sonrası ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya aldı.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,98, S&P 500 endeksi yüzde 1,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,62 değer kaybı yaşadı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve makroekonomik veriler yakından izleniyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönemde faiz artışına gitmesi beklenmese de, açıklanan makroekonomik veriler ve yükselen emtia fiyatları para piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.
Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.
Asya Pay Piyasaları Negatif Seyir İzliyor
Asya pay piyasaları, ABD tahvil piyasalarındaki satış baskısının etkisiyle yeni günde de negatif bir seyir izliyor.
Çin'de gayrimenkul sektörünün sıkıntıları piyasaları etkilemeye devam ederken, ülkenin bu alandaki en büyük oyuncusu Country Garden'a yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürüyor.
Diğer yandan, bugün Güney Kore Merkez Bankası üst üste 6'ncı toplantıda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,5'te sabitledi.
Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda, ülkede dış ticaret dengesi beklentilerin aksine 62 milyar yen fazla verdi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 gerileme gösterdi.
Borsa İstanbul ABD Ekonomisini Yakından Takip Ediyor
Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,36 değer kaybıyla günü 7.842,66 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,0028'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 28,0200 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise FED Başkanı Powell'ın konuşması ile birlikte ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia FED imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Hamas çatışmasına yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.840 ve 7.750 seviyelerinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, ekim ayı Philaldelphia Fed imalat endeksi
17.00 ABD, eylül ayı 2.el konut satışları ve CB öncü gösterge endeksi
19.00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması
AA
