Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin sonuna gelinmiş olabileceğine dair beklentiler ve büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçları, endeksleri aşağı çekiyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, merkez bankaları fiyat istikrarını korumak amacıyla temkinli adımlar atmayı sürdürüyor.
Enflasyonun yeniden güç kazanma ihtimali, politika yapıcıların dikkatli davranmasına neden oluyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayındaki faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, "Aralık toplantısında ek bir faiz indirimi kesin değil" diyerek belirsizlik vurgusunu yinelemişti.
Powell’ın temkinli mesajları, piyasalarda ciddi fiyat değişimlerini beraberinde getirdi.
Bu açıklamaların ardından, para piyasalarında Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 95’ten yüzde 70’e geriledi.
Analistler, Powell’ın söylemlerinin risk iştahını azaltarak küresel borsalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirtiyor.
ABD’de Tarihi Hükümet Kapanması Devam Ediyor
ABD’de hükümetin kapanmasının üzerinden 30 gün geçti. Bu süreç, ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması olarak kayda geçti.
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yapılan görüşmelerden şimdiye kadar herhangi bir bütçe anlaşması çıkmadı.
Uzayan kapanma süreci, kamu kurumlarının veri açıklamalarında gecikmelere ve ekonomik belirsizliklerin artmasına yol açıyor.
ABD ile Çin Arasında “Nadir Toprak Elementleri” Anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’de gerçekleştirdikleri görüşmede olumlu mesajlar verdi. Bu gelişme, piyasalarda risk algısının zayıflamasına katkı sağladı.
Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki ülkenin birçok konuda uzlaştığını belirterek, "Çin büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri satın alacak" dedi.
Ayrıca Çin’in fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda sıkı önlemler alacağını taahhüt ettiğini ifade etti.
Bu adımın ardından Trump, Çin’e uygulanan yüzde 20’lik ek tarifeyi yüzde 10’a düşürdüğünü duyurdu.
"Nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engel kalmadı" diyen Trump, ticaret tarifeleriyle ilgili yakın zamanda yeni bir anlaşmaya varılacağını belirtti.
Çin’in bu alandaki kontrol tedbirlerini bir yıllığına askıya aldığı, anlaşmanın süresinin uzatılabileceği bildirildi.
Meta ve Microsoft Hisselerindeki Gerileme Endeksleri Aşağı Çekti
Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanında, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları da piyasalar üzerinde belirleyici oluyor.
ABD ile Çin görüşmesinin ardından oluşan pozitif hava, Meta’nın bilanço açıklamasıyla yerini düşüşe bıraktı.
Meta beklentilerin üzerinde kâr ve gelir açıklasa da, sermaye harcamalarını artıracağını duyurması yatırımcılar arasında satış baskısı yarattı. Şirket hisseleri yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti.
Benzer şekilde Microsoft, bu yıl sermaye harcamalarını hızlandıracağını bildirdi ve hisseleri yaklaşık yüzde 3 oranında geriledi.
Piyasa kapanışının ardından açıklanan bilançolara göre, Apple’ın satışları temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 8 artarken, Amazon’un satışları yüzde 13 yükseldi.
Bu gelişmelerin ardından Dow Jones yüzde 0,23, Nasdaq yüzde 1,57 ve S&P 500 yüzde 0,99 oranında düşüşle kapandı.
Ancak açıklanan bilanço sonuçları satış baskısını hafifletti ve vadeli işlemlerde endeksler güne pozitif başladı.
Altının ons fiyatı dün yüzde 2,4 artışla 4 bin 24 dolara yükselmişti. Yeni işlem gününde ise yüzde 0,4’lük düşüşle 4 bin 6 dolardan işlem görüyor.
ABD tahvil faizlerinde de satış eğilimi devam ediyor. 10 yıllık tahvil getirisi art arda üçüncü işlem gününde yükselişini sürdürerek yüzde 4,10 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 99,5 seviyesinde yatay seyrediyor. Brent petrol ise arz artışı beklentileriyle yüzde 0,2 gerileyerek 63,9 dolardan alıcı buluyor.
ECB Faizleri Sabit Tuttu, Avrupa Borsaları Düşüşte
Avrupa piyasaları dün genel olarak negatif bir tablo çizdi. İngiltere hariç kıta genelinde endeksler gerilerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel olarak sabit tuttu.
Banka, para politikası metninde enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini ve ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olmadığını belirtti.
ECB Başkanı Christine Lagarde, risklerin geçmişe göre hafiflediğini ifade ederek, Avro Bölgesi’nde büyüme görünümünün kademeli biçimde iyileştiğini söyledi.
Kurumsal cephede ise Volkswagen, üçüncü çeyrekte 1,3 milyar avro zarar açıkladı. Şirket, ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle bu yıl 5 milyar avroluk ek maliyetle karşılaşacağını duyurdu.
Bugün yatırımcıların gözü Avro Bölgesi’nin öncü enflasyon verilerinde olacak. Dün DAX 40 yüzde 0,02, CAC 40 yüzde 0,5 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,09 oranında gerilerken, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,04’lük sınırlı bir artış kaydetti.
Asya Borsalarında Karışık Görünüm
Asya’da borsalar yön bulmakta zorlanıyor. Çin’de imalat sanayinin ekim ayında da daralmayı sürdürmesi, Şanghay ve Hong Kong borsalarında düşüşe neden oldu.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 0,8 puan azalarak 49’a geriledi. Endeks, yedi aydır daralma bölgesinde kalmaya devam ediyor.
Japonya’da ise ekonomik göstergeler beklentileri aştı. Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,8 artarak tahminlerin üzerinde geldi.
Ülkede eylül ayı işsizlik oranı yüzde 2,6 olurken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.
Kapanışa yakın saatlerde Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 düşüşle işlem görüyor.
Yurt İçinde Gözler TCMB’nin PPK Özeti Üzerinde
Borsa İstanbul dün günü satıcılı tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 10.837,30 puandan kapanırken, VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 kontratı yüzde 0,04 değer kaybetti.
Analistler, bugün endeks ve vadeli kontratlarda vade sonu olması nedeniyle volatilitenin artabileceğini belirtiyor.
Yatırımcıların odağında bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 39,50’ye çektiği toplantının özet metni bulunuyor.
Dolar/TL, dün 41,9650 seviyesinde kapanış yaptıktan sonra yeni güne yüzde 0,2 artışla 42,0340 seviyesinden başladı.
Analistler, yurt içinde TCMB’nin PPK özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verileri ile Almanya perakende satışlarının takip edileceğini belirtiyor.
Teknik olarak BIST 100 endeksi için 10.800 ve 10.700 puan destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.