Küresel piyasalar Orta Doğu'da artan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin gölgesinde hareket ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enflasyon kaygıları tahvil faizlerini etkiliyor. Öte yandan Nvidia'nın 500 milyar doları aşan yapay zeka yatırımlarına yönelik stratejik ortaklığı teknoloji hisselerinde iyimserliği canlı tutuyor.
Orta Doğu Gerilimi Piyasaları Baskılıyor
Orta Doğu'da kalıcı barış için yürütülen girişimlerden henüz sonuç alınamaması, küresel piyasalarda risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin giderek azalması, enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılamaması halinde bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı ihtimalinin halen bulunduğunu söyledi. İran'ın anlaşma karşılığında savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, tazminat ödemesi gereken tarafın İran olduğunu savundu. Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin uzayabileceği ve bölgedeki belirsizliğin bir süre daha devam edebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.
Hürmüz Boğazı Enerji Arzı Açısından Kritik Konumda
İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına yönelik tutumu, enerji arzına ilişkin kaygıların daha da belirginleşmesine yol açtı. Artan endişeler petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5 yükselerek 87,7 dolara çıktı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca enerji piyasalarında değil, küresel enflasyon beklentilerinde de etkisini gösterdi. Artan enflasyon endişeleriyle tahvil faizleri yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan artarak yüzde 4,71'e ulaştı.
Fed Beklentilerinde Şahin Ton Güçleniyor
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi. Bununla birlikte analistler, ABD'de istihdam piyasasında yaşanan zayıflamanın Fed'in atabileceği adımlara ilişkin beklentileri önceki döneme göre daha az şahin bir noktaya taşıdığına dikkat çekti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in gelecek ayki kararına ilişkin bölünmüş bir görünüm ortaya koyarken, bankanın yüzde 75 ihtimalle yılı bir faiz artışıyla tamamlaması bekleniyor.
Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise piyasalardaki temkinli havayı destekledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun düşürülmesi için birden fazla faiz artırımının gerekli olabileceğini söyledi. Analistler ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in para politikasına yönelik beklentiler açısından belirleyici olabileceğini belirtiyor. Verinin açıklanması öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.
Nvidia'nın 500 Milyar Dolarlık Hamlesi
Küresel piyasalardaki jeopolitik ve enflasyon kaynaklı baskıya karşın teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi amacıyla 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek için 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı.
Nvidia tarafından yapılan açıklamada, Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile bağımsız bilişim finansman platformları oluşturulması amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.
Nvidia'dan "Yapay Zeka Fabrikaları" Vurgusu
Nvidia Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz; Yapay zeka fabrikaları" ifadelerini kullandı.
BlackRock CEO'su Larry Fink ise yapay zeka altyapısının geliştirilmesinin benzeri görülmemiş ölçekte yatırım ve nitelikli iş gücü gerektirdiğini ifade etti. Fink, söz konusu ortaklığın ABD ve küresel ekonomilerin büyümesine katkı sağlayacağını ve müşteriler açısından uzun vadeli yatırım fırsatları oluşturacağını kaydetti.
Goldman Sachs CEO'su David Solomon da tarihi bir yapay zeka yatırım döngüsünün kritik bir aşamasında bulunulduğunu belirtti. Solomon, Nvidia teknolojisine dayalı yeni bir kredi piyasası oluşturulması fırsatından heyecan duyduklarını dile getirdi. Analistler anlaşmanın yapay zeka altyapı yatırımlarının önümüzdeki dönemde finansman bulmasını kolaylaştırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Bununla birlikte, sektörde döngüselliğin giderek artması nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerin yapay zeka sektörüne güçlü şekilde yansıyabileceği uyarısında bulunuldu.
Altın Yaklaşık 2,5 Ayın Zirvesini Test Etti
Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırabileceği endişesiyle yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yeniden yatay bir seyir izlemeye başladı. Dolar endeksi 99 seviyesindeki görünümünü korurken, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerden destek bulan altın da yükseliş kaydetti.
Ons altın dün yüzde 1,1 artarak 4 bin 390 dolara çıktı. Bugün ise 4 bin 435 dolara kadar yükselen altın, yaklaşık 2,5 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ardından bir miktar gerileyen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 377 dolardan işlem görüyor. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,8 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD Borsalarında Hafif Gerileme
Kurumsal tarafta ABD'li çip üreticisi Intel'in taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını açıklaması şirket hisselerinde satış getirdi. Intel hisseleri yüzde 4,1 değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından S&P 500 endeksi yüzde 0,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.
Avrupa Borsalarında Karışık Görünüm
Orta Doğu'daki gelişmeler ve yükselen enerji maliyetleri Avrupa piyasalarında da etkisini gösterdi. Avrupa borsaları günü karışık tamamladı. Bölgede yarı iletken sektöründeki toparlanma öne çıkarken, enerji şirketlerinin hisselerinde de yükseliş görüldü.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 arttı. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de ağustosta 4 puan yükselerek 0,9 seviyesinde ölçüldü.
Aşırı Sıcaklar Avrupa Ekonomisini Tehdit Ediyor
Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından hazırlanan çalışmada, Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar verebileceği belirtildi. Çalışmada, söz konusu ekonomik kaybın bu yıl için öngörülen büyümeyi ortadan kaldırabileceği ifade edildi.
Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği belirtilirken, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkenin GSYH'sini yaklaşık yüzde 1,4 azaltabileceği ve ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralabileceği öngörüldü. Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.
Asya Borsalarında Yapay Zeka Etkisi
Orta Doğu kaynaklı risklere rağmen yapay zeka sektöründeki güçlü yatırım ve büyüme beklentileri, Asya piyasalarında risk iştahının tamamen kaybolmasını engelledi. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore borsası pozitif seyrederken, Çin ve Hong Kong piyasalarında negatif görünüm öne çıktı. Japonya'da ise piyasalar Dağ Günü nedeniyle kapalı bulunuyor.
Yapay zeka talebine ilişkin yeni sinyaller teknoloji hisselerini desteklemeyi sürdürdü. Mikroçip üretim sektörünün lider şirketlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), temmuz ayı satışlarının yüzde 45 arttığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından şirket hisseleri yüzde 0,8 yükseldi. Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı
Yurt içinde ise Borsa İstanbul pozitif bir görünüm sergiledi. BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,23 yükselişle 13.811,60 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 geriledi.
Dolar/TL, dün 47,7040 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 47,7380 seviyesinden işlem görüyor.
Piyasalarda Bugün Hangi Veriler İzlenecek?
Analistler, yurt içinde bugün haziran ayına ilişkin perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD'nin temmuz ayı ikinci el konut satışları piyasaların gündeminde olacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan direnç, 13.700 ve 13.600 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.
Piyasalarda bugün yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı perakende satış verileri, yurt dışında ise saat 17.00'de yayımlanacak ABD temmuz ayı ikinci el konut satışları takip edilecek. Japonya'da ise piyasalar Dağ Günü nedeniyle kapalı olacak.
