Küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken, bugünün ana gündemi ECB Başkanının faiz kararına ilişkin yapacağı konuşma oldu.
Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası karışık bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile birlikte karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma ana gündem konusu.
ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten yükseltti.
Dün açıklanan veriler doğrultusunda, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi gösterdi.
Aynı dönemde enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 artış gösterdi. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde seyrederken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
Analistler, enflasyonun kısmen de olsa beklentilerin üzerine çıkmasının Banka'nın kasım veya aralık toplantısında bir faiz artışına daha gitme ihtimalini artırdığını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım veya aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını ifade etti.
Fitch Ratings Büyüme Beklentisini Artırdı
Bir diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Çin Endişeleri Artıyor" başlığıyla yayımladı.
Uluslararası Para Fonu ise (IMF) küresel borcun, geçen yıl Kovid-19 salgını öncesi seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde kaldığını dile getirerek, uzun süreli yükseliş trendine geri dönebileceğini açıkladı. Açıklamada, küresel borcun 235 trilyon dolar ile 2021'deki seviyesinin 200 milyar dolar üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Kripto para piyasalarına bakıldığında, bir süre önce iflas eden kripto para borsası FTX'in mahkeme kararıyla kripto para varlıklarını tasfiye edebileceği duyuruldu. Böylece FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasının önü açılmış oldu.
Brent Petrol 91,9 Dolardan İşlem Görüyor
Enerji tarafında ise uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) dün açıkladığı ağustos ayına yönelik küresel petrol piyasası raporuna göre, OPEC+ grubunun en büyük üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın günlük yaklaşık 1,3 milyon varil kesintiyi yıl sonuna dek uzatacağını duyurması, piyasaları ciddi bir arz açığıyla karşı karşıya getirdi.
Rapor sonrası yükselişini bugün de sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 değer kazancıyla 91,9 dolardan işlem görürken, yükseliş eğilimini de üst üste 4. işlem gününe çıkarmış oldu.
Ayrıca, dün ABD'de Microsoft, Tesla, Meta ve Google gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu ülkenin en büyük 10 teknoloji şirketi liderlerinin yapay zekayla ilgili konular için Kongre’de bir araya gelmeleri sonrası ilgili şirketlerin hisse fiyatlarında yükselişler öne çıktı.
Microsoft yüzde 1,3, Tesla yüzde 1,4, Meta yüzde 1,1 ve Google yüzde 1 değer kazancıyla günü tamamladı.
Söz konusu gelişmeler sonrası New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalış gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık bir seyirle başladı.
ECB'nin Faiz Kararı Gündemde
Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, bugün ECB'nin faiz kararı ile birlikte karar sonrası Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odak noktaları arasında.
Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa'da açıklanan veriler, ekonomik aktiviteye yönelik olumsuz sinyaller vermeyi devam ettirirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugün politika faizini yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan artırması bekleniyor.
Ayın başından bu yana Banka'nın yaklaşık yüzde 40 ihtimalle faiz artışına gideceği fiyatlanıyordu.
Analistler, ECB'nin faiz kararı sonrası Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.
İngiltere ve Asya'daki Durum
Dün açıklanan veriler doğrultusunda, İngiltere ekonomisi temmuzda aylık 0,5 daralarak beklentilerin altında kalırken, sanayi üretiminde de aylık yüzde 0,7 azalış gözlemlendi. Aynı dönemde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 düşüşle öngörülerin altında kaldı.
Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Asya piyasalarında da karışık bir seyir göze çarptı. ABD enflasyon verileri sonrası küresel piyasalarda artan oynaklık, Asya piyasalarına da uzandı.
Japonya Ekonomi Bakanı Yoshitaka Shindo'nun yaptığı açıklamaya göre, "Deflasyonun sona ermesi için olumlu sinyaller ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı. Shindo'nun "hükümetin ekonomik yönetim ve kalkınmaya yönelik tüm politikaları kullanacağını" belirtmesiyle Japonya pay piyasalarında risk iştahının arttığı gözlemlendi.
Diğer taraftan, ülkede bugün açıklanan veriler doğrultusunda, sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalmasına karşın beklentilerin üzerinde kaldı.
Moody's Çin'i negatif'e çekti
Çin tarafında ise ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler sürerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in emlak sektörü için görünümünü "durağan"'dan "negatif"'e çekti.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazanırken, Hong Kong'ta Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi.
Borsa İstanbul ve Merkez Bankası'nın KKM Kararı
Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,79 değer kaybıyla günü 8.013,89 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 26,9350'den kapatması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9450 seviyesinden işlem gördü.
Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranını arttı. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya dek vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla dek, 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak hesaplandı.
Analistler, bugün yurt içinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğine dikkat çekerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyesinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA
