Sermaye piyasalarından mevduat dışı kaynak teminini aktif şekilde sürdüren Anadolubank, son aylarda hem Türk Lirası hem de döviz cinsi borçlanma araçlarında yoğun bir itfa ve ihraç trafiği yönetti. Banka, son iki buçuk aylık dönemde taahhüt ettiği kupon ödemelerini takvime uygun gerçekleştirirken bilanço tarafında ise yeni borçlanma adımlarına hazırlanıyor.
Yurt İçinde Yüzde 48 Bileşikle 412 Milyon Liralık Faiz Ödemesi
Banka, son olarak haftanın ilk işlem gününde (12 Ekim 2026) yurt içi nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 4 milyar lira tutarlı 371 gün vadeli özel sektör tahvilinin ilk kupon ödemesini tamamladı. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) yüzde 1,20 ek getiriyle bağlanan tahvil kapsamında yatırımcı hesaplarına yıllık bileşik yüzde 48,30 oranına denk gelen 412 milyon 956 bin liralık nakit kupon faizi aktarıldı.
Bu ödemenin hemen öncesinde eylül ayı başında 6 milyar TL tutarlı 182 gün vadeli finansman bonosu satışını da tek günde tamamlayan Anadolubank, yurt içi para piyasasındaki nakit akışını sürdürdü.
Yurt Dışı Döviz Yükümlülükleri Takviminde İlerliyor
Anadolubank’ın fonlama sepetinde bu süreçte yurt dışı ihraçlar da önemli pay tuttu. Banka, İrlanda merkezli olarak 2025 yılında ihraç ettiği 150 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvilinin (Tier-2) üçüncü kupon ödemesi olan 6 milyon 843 bin doları hak sahiplerinin hesaplarına aktardı. Benzer şekilde, Bulgaristan merkezli 50 milyon dolarlık finansman bonosunun kupon itfası da takvime uygun olarak yerine getirildi.
Hedefte 19 Milyar Liralık Yeni Borçlanma Tavanı Var
Mevcut ihraç limitlerini planlı şekilde kullanan banka yönetimi, fonlama kapasitesini büyütmek adına da ağustos ayı sonunda düğmeye bastı. Alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda BDDK ve SPK’ya başvurmaya hazırlanan Anadolubank, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 milyar liraya kadar bono ve tahvil ihraç edebilmek için yetki sürecini başlattı. İzinlerin tamamlanmasıyla birlikte bankanın bilanço büyümesini destekleyecek yeni TL ihraçlarının piyasaya sunulması bekleniyor.
