Sermaye piyasalarını aktif kullanan Bien Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), 6 Ağustos sabahı finansman trafiğini hızlandırdı. Şirket, önce para kaynağı sağladı, sonra mevcut borçlanmasının ödemesini yaparak, net 132,6 milyon TL artı nakit pozisyonuna geçti.
Önce 150 Milyon TL’lik Sukuk Satışı
Şirket adına yürütülen ilk işlem, faizsiz finansman kanalı üzerinden gerçekleşti. ZKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç edilen 150 milyon TL tutarlı kira sertifikasının (sukuk) satışı sabah saatlerinde tamamlandı. 132 gün vadeli kurgulanan ve yıllık basit yüzde 48 (bileşik yüzde 55,67) getiri oranına sahip sukuk ihracıyla şirketin kasasına para girişi sağlandı. Söz konusu kira sertifikasının itfasının ise 16 Aralık 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu.
Ardından 17,3 Milyon TL’lik Faiz Hesaplara Yattı
150 milyon TL’lik paranın toplanmasından kısa bir süre sonra Bien Yapı, başka bir borçlanma kanalındaki yükümlülüğünü yerine getirdi. Şirket, geçtiğimiz Mayıs ayında ihraç ettiği 360 gün vadeli ve TLREF + yüzde 5 ek getiriye sahip finansman bonosunun ilk kupon ödemesini gerçekleştirdi. Dönemsel faiz oranı yüzde 11,57, yıllık basit faizi yüzde 46,96 (yıllık bileşik yüzde 55,94) olarak kesinleşen bono kapsamında yatırımcıların hesaplarına ilk taksitte 17 milyon 368 bin TL yatırıldı. Toplam 4 kuponlu olan bu borçlanma aracında bir sonraki kupon ödemesi Kasım ayında yapılacak.
Çift Kanallı Finansman Yönetimi
Sonuç olarak aynı gün içinde faizsiz finansman (sukuk) kanalıyla kaynak yaratan Bien Yapı, faizli borçlanma aracının ilk taksitini aksatmadan ödemiş oldu. Şirket, sabah saatlerinde tamamladığı iki işlem sonucunda net 132,63 milyon TL’lik nakdi de kasasına koyarak pozisyonunu güçlendirdi.
