Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA), finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla çıktığı faizsiz borçlanma piyasasında 2 milyar liralık bir ihraç gerçekleştirdi.
DK Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden yürütülen ve 2 Temmuz’da başlayıp aynı gün içinde tamamlanan kira sertifikası (sukuk) satışında, toplanan kaynak bugün itibarıyla şirketin hesaplarına geçti.
175 Günlük Vade ve Yüzde 42,75 Getiri
Doğrudan büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılara yönelik halka arz edilmeden (tahsisli satış yöntemiyle) yapılan ihracın takvimi de satış işlemi sonrasında açıklandı.
Buna göre Carrefoursa’nın piyasadan sağladığı 2 milyar liralık kaynağın vadesi 175 gün olarak belirlendi. Yatırımcılar, paranın geri ödeneceği (itfa) tarih olan hem anaparalarını hem de dönemsel getirilerini tek seferde alacak.
Dönem sonunda yatırımcılara anaparalarının yanında yüzde 20,49 oranında net getiri ödemesi yapılacak. İhracın yıllık basit getirisi yüzde 42,75 olurken, yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 47,53 olarak kayıtlara geçti.
Kurumsal Yatırımcı Carrefoursa’nın Riskini Düşük Gördü
Piyasada faizlerin tırmandığı ve nakit sıkışıklığının yaşandığı bir dönemde, Carrefoursa’nın 2 milyar liralık kaynağı faizsiz bir finansal araçla ve ek bir teminat göstermeden bir günde toplayabilmesinin arkasında ise kurumsal güven yatıyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya’nın şirket için belirlediği ve yatırım yapılabilir en güçlü kademelerden biri olan "AA- (tr) / Stabil" notu, bu hızlı nakit trafiğinin önemli finansal dayanağı oldu. Büyük fonların ve nitelikli yatırımcıların borç geri ödeme riskini düşük görmesi, milyarlık ihracın saatler içinde tamamlanmasını sağladı.
