Ebebek Mağazacılık A.Ş.(EBEBK), bugün itibarıyla vadesi dolan 250’şer milyon liralık iki ayrı kira sertifikası ihracı için toplam 500 milyon liralık anapara ve yaklaşık 97,4 milyon liralık kar payı ödemesi gerçekleştirdi.
Şirket, bu ödemenin ardından aynı gün içinde 500 milyon liralık yeni bir kira sertifikası ihracını piyasaya sunarak, söz konusu anapara yükümlülüğünü 8 Ocak 2027 tarihine kadar öteledi. Yeni borcun maliyet artışı dikkat çekti.
Hem Borç Ödedi
Şirketin bugün itfası gerçekleşen 250 milyon TL nominal değerli ilk kira sertifikası ihracı, 12 Şubat 2026 tarihinde tertip edilmişti. 146 gün vadeli olan bu borçlanma aracı, yatırımcısına yıllık basit yüzde 39,50 getiri oranı üzerinden yaklaşık 48,7 milyon TL kar payı kazandırdı.
Aynı gün vadesi dolan ikinci 250 milyon TL’lik tertip de yine aynı koşullarla yatırımcılara 48,7 milyon TL tutarında kar payı ödemesi sağladı. Böylece toplamda 500 milyon TL anapara ve 97,4 milyon TL kar payı ödemesi yatırımcıların hesaplarına gün içinde yatırıldı.
Hem Borç Aldı
Ebebek, bu ödemelerin hemen ardından vakit kaybetmeden yeni kaynak arayışına geçti ve bugün gerçekleştirdiği yeni ihraçla 500 milyon TL tutarında 184 gün vadeli kira sertifikası ihracının satışını tamamladı.
Albaraka Türk aracılığıyla gerçekleştirilen ve 8 Ocak 2027 tarihinde vadesi dolacak olan bu ihraç, tek kupon ödemeli olarak kurgulandı. Yıllık basit getiri oranının yüzde 42,50 olarak belirlendiği bu borçlanmada, yatırımcılara vade sonunda tek seferde ödenmek üzere yüzde 21,42 oranında dönemsel getiri ödemesi yapılacağı takvime işlendi.
Yeni Borcun Maliyeti Arttı
Sonuç olarak ocak ayında yüzde 39,50 basit getiri oranıyla borçlanan Ebebek, bugün piyasaya sürdüğü yeni borçlanma aracında bu maliyeti yıllık yüzde 42,50 seviyesine taşıyarak borçlanma vadesini 2027 yılına kadar uzattı.
