ABD’de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri, Fed’in yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, piyasaların gözü bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi.
Son günlerde Fed’in daha “güvercin” bir tavır alabileceğine dair artan öngörüler, küresel piyasalarda risk iştahını artırıyor. Bu durum özellikle ABD borsalarında olumlu yansıma buldu.
Dün S&P 500 endeksi tarihi zirvesine ulaştı. Analistler, söz konusu verilerin istihdam piyasasında kırılganlığın arttığını işaret ettiğini ve Fed’in faiz indirimi için manevra alanının genişlediğini vurguluyor.
Para piyasalarında 17 Eylül toplantısında faiz indiriminin neredeyse kesin görüldüğü, ekim ayında ise yeni bir indirime gidilebileceği ihtimali gündemde.
Piyasadaki fiyatlamalara göre, Fed’in ekim ayında yüzde 57 olasılıkla faizi 25 baz puan düşüreceği, yüzde 43 ihtimalle ise sabit bırakacağı öngörülüyor. Eğer ekimde faiz değişmezse, aralık toplantısında indirimin kuvvetle muhtemel olacağı değerlendiriliyor.
ABD tahvil piyasasında da bu beklentiler karşılık buldu. Politika duyarlılığı en yüksek olan 2 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşerek 1 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
10 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık 6 baz puanlık düşüşle yüzde 4,16’ya gerileyerek mayıs başından bu yana en düşük düzeye indi.
Önceki gün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisi iş gücü talebinin düştüğünü gösterirken, dün gelen rakamlar da istihdam artışının ivme kaybettiğini ortaya koydu.
Özel sektör ağustosta yalnızca 54 bin kişilik istihdam yaratarak beklentilerin gerisinde kaldı. İşsizlik maaşı başvuruları ise 30 Ağustos haftasında 237 bine yükselerek piyasa tahminlerini aştı.
Buna karşılık tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 3,3 ile öngörülenin üzerinde artış kaydetti.
Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin kritik önemde olduğuna dikkat çekerek, beklentilerin ağustosta 75 binlik artış ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e yükselmesi yönünde olduğunu aktardı.
Trump’tan Japonya ile Anlaşma Adımı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması’nı yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.
Anlaşmaya göre, ABD’ye giren Japon ürünlerinin büyük kısmına yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacak. Otomotiv, havacılık, jenerik ilaç ve doğal kaynaklar gibi alanlarda ise özel düzenlemeler getirilecek.
Japonya’nın ABD’den pirinç alımlarını yüzde 75 artırması beklenirken, ABD’de üretilen güvenlik sertifikalı araçların ek test olmadan Japonya’da satılmasına onay verilecek. Ayrıca Japonya, ABD’den ticari uçak ve savunma ekipmanları satın alacak.
Trump, Beyaz Saray’da teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle de bir araya geldi. Elon Musk’ın davette yer almaması dikkat çekti.
Yemekte konuşan Trump, özellikle yapay zeka yatırımlarını öne çıkararak, “ABD bu alanda Çin’in önünde” dedi. Şirket yöneticileri ise destekleri için Trump’a teşekkür ederek yapay zeka yatırımlarındaki yeni projelerden söz etti.
S&P 500 Rekor Kırdı, Altın ve Dolar Dalgalandı
Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise 98,1’de bulunuyor.
Altının ons fiyatı, son günlerdeki yükseliş serisinin ardından gelen kar satışlarıyla yüzde 0,4 düşüş kaydederek 3 bin 546 dolara geriledi.
Şu anda ise yüzde 0,4 primle 3 bin 558 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 66,7 dolarda seyrediyor.
New York Borsası’nda S&P 500 endeksi dün yüzde 0,83, Nasdaq yüzde 0,98, Dow Jones ise yüzde 0,77 değer kazandı. ABD vadeli endeksleri yeni güne de pozitif görünümle başladı.
Avrupa’da Gözler Büyüme Verisinde
Avrupa borsaları dünü yükselişle tamamlarken, bugün açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verileri merakla bekleniyor.
Beklentiler, Avro Bölgesi’nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,4 büyüme göstermesi yönünde.
Bölgedeki siyasi gündem de dikkat çekiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısında 26 ülkenin Ukrayna’ya ateşkes kapsamında güvenlik gücü göndermeyi taahhüt ettiğini duyurdu.
Zirvenin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yapan Macron, barış sürecine bağlılık vurgusu yaptı.
Toplantıya Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump ise Avrupa ülkelerine Rusya’dan petrol ithalatını sonlandırmaları çağrısında bulundu. “Rusya’nın bir yıl içinde AB’ye yakıt satışından 1,1 milyar avro gelir elde ettiğini” hatırlatan Trump, Çin’e de ekonomik baskı uygulanması gerektiğini belirtti.
Avrupa borsalarında dün İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,49, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,74 değer kazanırken, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,27 geriledi. Vadeli endeksler yeni güne genel olarak pozitif başladı.
Asya’da Yükseliş Hakim
Asya piyasaları da pozitif görünüm sergiliyor. Fed’e dair faiz indirim beklentileri, bölge borsalarını destekliyor. Ayrıca ABD ile Japonya arasındaki anlaşmanın diğer Asya ülkelerine de yayılabileceği ihtimali risk iştahını artırıyor.
Japonya’da temmuz ayında hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,4 ile beklentilerin altında artarken, öncü endeks 105,9 ile tahminleri aştı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,5, Şanghay bileşik yüzde 0,4, Hang Seng yüzde 0,5, Kospi ise yüzde 0,1 yükseldi.
Yurt İçi Piyasalar
Borsa İstanbul dün pozitif seyretti. BIST 100 endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak günü 10.828,93 puandan tamamladı. VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 kontratı akşam seansında hafif yükseliş kaydetti.
TCMB’nin yayımladığı Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre, ağustosta tüketici fiyatları yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon 32,95’e geriledi.
Bu dönemde gıda ve tütün fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, hava koşullarının gıda fiyatlarını olumsuz etkilediği belirtildi.
Dolar/TL dün 41,1580 seviyesinden kapanırken, bugün açılışta 41,2530 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme verileri ile ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının takip edileceğini aktardı.
Teknik açıdan BIST 100’de 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.
