Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin artan beklentiler ve teknoloji hisselerinin öncülüğünde yaşanan ralli sayesinde haftaya pozitif bir ivmeyle devam ediyor.
ABD’de yatırımcılar, bütçe müzakerelerine dair gelişmeleri yakından izliyor.
Senato’da yapılan son oylamada, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından sunulan geçici bütçe tasarıları yine onay alamadı.
Bu durum, federal hükümetin kapanma sürecinin uzamasına ve ekonomik verilerin açıklanmasının ertelenmesine yol açtı.
Bütçe krizinin devam etmesi, özellikle istihdam raporları gibi Fed’in faiz indirimi sürecini etkileyebilecek verilerin gecikmesine neden oluyor.
Ancak piyasalar, istihdamda yavaşlama sinyallerinin faiz indirimi olasılığını güçlendirdiği görüşünde birleşiyor.
Para piyasalarında 29 Ekim’de 25 baz puanlık indirim yapılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, aralık ayında da yüzde 78 olasılıkla aynı oranda bir indirim daha bekleniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün Washington’da düzenlenecek Community Bank Konferansı’nda video mesaj yoluyla yapacağı konuşma da piyasa katılımcılarının gündeminde yer alıyor.
Fed Tutanaklarında Gevşeme Sinyali
Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, bu yıl içinde para politikasında daha fazla gevşeme adımı atılabileceğine işaret etti.
Belgelerde, neredeyse tüm üyelerin eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini desteklediği belirtildi.
Yetkililerin çoğunun yılın geri kalanında da politika faizini aşağı çekmenin uygun olacağını düşündüğü ifade edildi.
Teknoloji Hisseleri Yapay Zeka Rüzgarıyla Uçuşta
Hafta boyunca teknoloji devlerinden gelen ortaklık haberleri ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını canlı tutuyor.
OpenAI ile AMD arasında yapay zeka altyapısına yönelik kurulan stratejik ortaklık ve IBM’in yapay zeka girişimi Anthropic ile iş birliği yapacağını açıklaması, sektördeki hareketliliği artırdı.
Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi için yüksek işlem gücü ve yarı iletken ürünlerine olan talebin artacağı beklentisi, teknoloji hisselerine destek sağladı.
AMD hisseleri yüzde 11,4, Micron Technology yüzde 5,8, Broadcom yüzde 2,7, Texas Instruments yüzde 2,6, Nvidia yüzde 2,2 ve Qualcomm yüzde 1,4 oranında değer kazandı.
Bu yükselişle birlikte Nasdaq ve S&P 500 endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, Nasdaq yüzde 1,12, S&P 500 yüzde 0,58 oranında prim yaptı.
Dow Jones ise günü yatay tamamladı. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne sınırlı satıcılı başladı.
Altın ve Tahvil Piyasasında Hareketsizlik
Jeopolitik risklerin yanı sıra merkez bankalarının altın talepleri ve Fed’in faiz indirim beklentileri, değerli metale rekor getirdi.
Ons altın dün 4 bin 59,29 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye ulaştı ve günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 42 dolardan kapattı.
Yeni günde ise yüzde 0,2’lik düşüşle 4 bin 35 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD tahvillerinde uzun vadeli kağıtlara olan talep artarken, 10 yıllık tahvil faizi üçüncü gün üst üste gerileyerek yüzde 4,12’ye indi. Dolar endeksi ise dünkü yüzde 0,1’lik yükselişin ardından bugün 98,7 seviyesinde yatay seyrediyor.
Enerji piyasalarında ise Brent petrol, dört günlük yükseliş serisinin ardından yüzde 0,5 düşüşle 66,2 dolara geriledi.
Avrupa, Savunma Hamlesiyle Morallendi
Avrupa borsalarında da alıcılı seyir dikkat çekti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, 800 milyar avroluk savunma bütçesini içeren “Avrupa’yı yeniden silahlandırma” programına onay vermesi piyasalara moral verdi.
Bu gelişme, bölgedeki savunma sanayi hisselerinde yükselişi tetikledi.
Rheinmetall yüzde 2,6, BAE Systems yüzde 1,7, Leonardo yüzde 2,4 ve Thales yüzde 1,7 oranında değer kazandı.
Çelik sektöründe de benzer bir yükseliş izlendi; SSAB yüzde 5,3, Thyssenkrupp yüzde 4,7, ArcelorMittal yüzde 6,7, Voestalpine yüzde 2,2 ve Salzgitter yüzde 3 artış kaydetti.
Çelik ithalatına yönelik kota ve vergi düzenlemeleri tartışmaları ise gündemdeki yerini koruyor.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu düzenlemelerin enflasyonist etki yaratabileceği uyarısında bulundu.
Bu gelişmelerin ardından FTSE 100 yüzde 0,69, CAC 40 yüzde 1,07, DAX 40 yüzde 0,87 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,96 oranında yükseldi. Avrupa endeks vadeli işlemleri ise yeni güne hafif satıcılı başladı.
Asya Borsaları ABD Rallisinin Etkisini Taşıyor
Asya piyasaları da ABD’deki yükselişin etkisiyle pozitif görünümünü koruyor.
Bölgedeki teknoloji ve yarı iletken üreticilerinin hisseleri, ABD’den gelen sipariş beklentileriyle değer kazandı.
Japonya’da Liberal Demokrat Parti’nin yeni lideri olarak seçilen Takaiçi Sanae’ye yönelik siyasi gelişmeler ve muhalefetin ortak aday çağrısı da piyasaların odağında.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 152,4 seviyesinde seyrediyor.
Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi, altı günlük tatilin ardından güne yükselişle başladı. Güney Kore’de ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.
Kapanışa doğru Nikkei 225 yüzde 1,4, Şanghay Bileşik yüzde 1,2 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.
Borsa İstanbul Günü Düşüşle Bitirdi
Borsa İstanbul’da ise dün satıcılı bir görünüm hakimdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,53 düşüşle 10.756,27 puandan kapattı.
VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 kontratı ise akşam seansında yüzde 0,22 yükseldi.
Dolar/TL kuru dün 41,6950’den kapanırken, yeni günde 41,7210 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde sanayi üretimi ve para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının izleneceğini belirtiyor.
Teknik olarak BIST 100’de 10.700 ve 10.600 puan destek, 10.800 ve 10.900 seviyeleri ise direnç konumunda takip ediliyor.
