Reel sektör ve finans kurumlarının kaynak maliyetlerinin arttığı sermaye piyasalarında, Nurol Varlık Kiralama A.Ş. (NURVK) aracılığıyla ihraç edilen kira sertifikasında borçlanma maliyeti piyasa ortalamasının belirgin şekilde altında kaldı.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olduğu 10 milyar liralık genel ihraç tavanı kapsamında bugün (28 Ağustos) gerçekleştirilen 14. tertip ihraçta, nitelikli yatırımcılara 525 milyon lira tutarlı kira sertifikası (sukuk) satıldı. Yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilen ve 182 gün vadeli olan sukukun itfa tarihi 26 Şubat 2027 olarak belirlendi.
Kredi Notu Borçlanma Maliyetini Düşürdü
Son dönemde benzer vadeli ihraçlarda yıllık basit oranlar yüzde 46-48, bileşik oranlar ise yüzde 54 seviyelerine kadar tırmanırken, Nurol Yatırım Bankası’nın yıllık basit yüzde 38, yıllık bileşik yüzde 41,62 getiriyle borçlanması dikkat çekti. 6 aylık dönemsel getiri ise bu kira sertifikasında yüzde 18,95 seviyesinde gerçekleşti.
Maliyetin aşağı çekilmesinde, JCR Eurasia Rating tarafından verilen "AA" uzun vadeli ve "J1+" kısa vadeli yüksek yatırım yapılabilir kredi notu temel rol oynadı. Tek kuponlu olarak yapılandırılan 525 milyon liralık kaynağın anapara ve kar payı ödemesi 26 Şubat 2027'de tek seferde yapılacak.
591 Milyon Liralık İtfa ile Borç Başarıyla Çevrildi
Banka yeni kaynağı sağlarken, 27 Şubat 2026 tarihinde ihraç ettiği 182 gün vadeli önceki kira sertifikasının vadesi de 28 Ağustos itibarıyla doldu. Şirket, 500 milyon lira anapara ve 91 milyon lira kar payı olmak üzere toplam 591 milyon liralık itfa tutarını yatırımcıların hesaplarına aktardı. Böylece kurum, piyasaya 591 milyon lira öderken 525 milyon liralık yeni ihraçla 6 aylık fonlamasını başarılı bir şekilde çevirmiş oldu.
