QNB Faktoring A.Ş. (QNBFF), bu sabah yaptığı peş peşe açıklamalarla borçlanma aracı piyasasındaki iki önemli işlemini duyurdu.
Şirket, ilk olarak nitelikli yatırımcılara yönelik 182 gün vadeli ve 500 milyon lira tutarındaki yeni finansman bonosunun satışını tamamladığını bildirdi.
Bu işlemin ardından bir açıklama daha yapan şirket, vadesi dolan 102,5 milyon lira tutarındaki eski finansman bonosunun da ödemesini gerçekleştirdi.
Yeni Bonoda Değişken Faiz ve Ek Getiri Avantajı
Satışı tamamlanan 500 milyon lira tutarındaki bu yeni bononun detaylarına bakıldığında, yatırımcıların paralarını 1 Aralık 2026 tarihine kadar şirkete ödünç verdiği görülüyor.
Toplam 182 gün vadeli olan Türk Lirası ödemeli borçlanma aracı için yatırımcılara vade sonunda, ana para dahil tek kuponla faiz ödemesi yapılacak.
Bononun faiz oranı ise sabit kalmayıp, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) baz alınarak değişken şekilde hesaplanacak ve yatırımcılara bu orana ek olarak yüzde 0,70 fazladan getiri verilecek.
102,5 Milyon Liralık Eski Borç Tamamen Kapatıldı
Şirket bir yandan bu yeni borçlanma sürecini gerçekleştirirken, diğer yandan da vadesi gelen eski borcunu kapattı.
Detaylarına bakıldığında süreci 25 Kasım 2025 tarihinde başlayan toplam 189 gün vadeli bu borçlanma aracı, yatırımcılara ilk başta indirimli fiyatla (iskontolu) satıldığı için vade süresince ara bir faiz ödemesi içermiyordu.
QNB Yatırım aracılığıyla borsada işlem gören bu Türk Lirası cinsinden bono için hak sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bugün itibarıyla vadesi dolan 102,5 milyon liralık ana para ödemesi eksiksiz yatırıldı ve borç tamamen kapatıldı.
QNB’nin Hamleleri Ne Anlama Geliyor?
Aynı gün içinde dakikalar içerisinde gerçekleşen bu iki hamle, QNB Faktoring'in piyasadaki borç çevirme gücünü ortaya koyuyor.
Şirket, vadesi dolan 102,5 milyon liralık eski borcunu piyasaya sorunsuz bir şekilde geri öderken, bunun yaklaşık 5 katı tutarında (500 milyon TL) yeni bir kaynağı da başarıyla borçlanarak bünyesine katmış oldu.
Büyük yatırımcıların değişken faizli bu yeni bonoya gösterdiği ilgi, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından "AA(tur)" gibi yatırım yapılabilir notuyla değerlendirilen şirkete, piyasaların duyduğu güvenin sürdüğünü kanıtlıyor.
