Hedef Varlık Kiralama A.Ş. (HDFVK) aracılığıyla borçlanma piyasasını aktif kullanan Seyidoğlu Otomotiv Tamir Bakım ve Park İşletmeciliği Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., 3 Temmuz sabahı dikkat çekici bir borç takası operasyonu yürüttü.
Şirketin 1 milyar liralık yasal ihraç tavanı kapsamında 30 Haziran'da SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurulu) yeni ihraç belgesini almasıyla başlayan süreçte, bu sabah ilk iş olarak piyasadan nakit toplandı. Nitelikli yatırımcılara yönelik 131 gün vadeli ve yıllık basit yüzde 49 (yıllık bileşik yüzde 57,05) kar payı oranıyla 150 milyon liralık kira sertifikası satışı sabah saatlerinde tamamlandı.
Nakit Geldi, Borç Kapatıldı
150 milyon lirayı kasasına koyarak elini rahatlatan şirket, hemen ardından vadesi gelen borcu için harekete geçti. Mart ayında piyasadan yıllık basit yüzde 44,50 (yıllık bileşik yüzde 51,45) kar payı ile toplanan 121 gün vadeli borcun ödemesi yapıldı. Bu kapsamda yatırımcıların hesaplarına 150 milyon TL anapara ve 22 milyon 128 bin TL kar payı yatırıldı.
Kasadaki Nakit Korundu Ama Maliyet Katlandı
Şirketin yürüttüğü bu "önce al, sonra öde" stratejisi kasadaki nakit dengesini korudu ancak piyasadaki sıkışıklık kar payı maliyetlerine yansıdı. Şirket, aynı miktardaki (150 milyon TL) borcu kasasında tutmaya devam edebilmek için maliyetin 4,5 puan artarak yüzde 49,00’a çıkmasına razı oldu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia’nın şirket için belirlediği ve yatırım yapılabilir seviyeyi gösteren "A-" notunun desteğiyle tamamlanan bu yeni borçlanmanın vadesi 11 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yatırımcılara süreç boyunca ara ödeme yapılmayacak, tüm hak edişler vade sonunda tek seferde hesaplara geçecek.
