Tera Yatırım Bankası (TRBNK), SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurulu) aldığı 10 milyar TL’lik borçlanma tavanı onayının ardından bugün büyük bir operasyona imza attı.
Banka, SPK onayını alır almaz, limitin 5 milyar liralık kısmını "tek kalemde" piyasaya sundu.
Nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen 5 milyar TL'lik satış, yıllık yüzde 46,42 bileşik faizle nakde dönüştü.
Böylece borçlanma limitini resmileştiren Banka, limitin yarısını kullanarak piyasadan büyük bir fon girişi sağlamış oldu.
SPK’dan 10 Milyar TL’lik Yeşil Işık
Art arda yapılan KAP bildirimlerine göre Tera Yatırım Bankası’nın geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı başvuru sonuçlandı.
SPK, bankanın yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 10 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanını onayladı.
17 Mart 2027 tarihine kadar geçerli olacak bu tavan ile banka, önümüzdeki bir yıl boyunca piyasadan güçlü bir kaynak çekme yetkisine sahip olurken, vakit kaybetmeden bu kaynağın yarısını hemen kullandı.
Tek Hamlede 5 Milyar TL’lik Bono Satışı
Bugün yapılan ikinci açıklamaya göre Tera Yatırım Bankası, 5 milyar TL nominal değerli finansman bonosunun satışını tek seferde tamamlandı.
Nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen bu ihraçta, yıllık basit faiz yüzde 42, yıllık bileşik faiz ise yüzde 46,42 olarak belirlendi.
Nitelikli Yatırımcı İlgi Gösterdi
182 gün vadeli (itfası/ödemesi 5 Ekim 2026) olan bononun kapışılması, piyasadaki nakit (likidite) iştahını da gözler önüne serdi.
Çünkü bu oranlar, yatırımcı için somut bir kazanç tablosu sunuyor. Örneğin, bu ihraç kapsamında 1 milyon TL yatırım yapan nitelikli yatırımcı, 182 günlük vade sonunda ana parasının üzerine yüzde 42 faizle yaklaşık 210 bin TL getiri eklemiş olacak.
Sonuç Olarak
10 milyar TL’lik tavanın 5 milyar lirasının tek kalemde satılması "agresif" bir satış gibi görülse de başarılı bir "büyüme hamlesi" olarak da yorumlanabilir.
Yüzde 46,42 bileşik getiriyle borçlanan Tera Yatırım Bankası, elde ettiği bu büyük fonu reel sektörün finansmanında ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinde kullanmayı hedeflerken, bankanın piyasadaki "A-" olan yatırım yapılabilir kredi notu, bu satışın başarısındaki en büyük etkenlerden biri oldu.
Öte yandan söz konusu bonolar, bugünden itibaren Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacak.
