Turkcell Finansman A.Ş., kaynak kuruluş olarak yer aldığı kira sertifikası (sukuk) ihraçlarında 22 Eylül’de etkin bir borç çevirme operasyonuna imza attı. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla finansman sağlayan şirket, aynı gün içinde anapara ve kar payı itfasını tamamlarken, daha uygun maliyetli yeni bir ihraç gerçekleştirdi.
Kasadan 808,7 Milyon Lira Çıktı
Şirketin 18 Haziran 2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara sunduğu 96 gün vadeli iki ayrı kira sertifikasının vadesi bugün (22 Eylül) itibarıyla doldu. 500 milyon TL ve 230 milyon TL tutarındaki ihraçlar kapsamında nitelikli yatırımcılara toplam 730 milyon TL anapara geri ödemesi yapıldı. İtfa kapsamında yatırımcı hesaplarına aktarılan dönemsel kar payı tutarı ise 78 milyon 720 bin TL oldu. Turkcell Finansman'ın aynı gün içerisinde piyasaya yaptığı toplam nakit çıkışı da yaklaşık 808,7 milyon liraya ulaştı.
Yeni İhraçta Maliyet İbreyi Aşağı Çevirdi
Geri ödemelerin yapıldığı gün yeni bir kaynak teminine de giden şirket, 21 Eylül'de satışı tamamlanan ve bugün vadesi başlayan 500 milyon TL tutarlı, 115 gün vadeli yeni kira sertifikasını nitelikli yatırımcılara sundu. Vadesi 15 Ocak 2027 olarak belirlenen yeni ihracın getiri oranı ise dikkat çekti.
Haziran ayındaki ihraçlarda yıllık basit yüzde 41 (yıllık bileşik yüzde 47,60) seviyesinden borçlanan şirket, yeni ihraçta yıllık basit getiri oranını yüzde 37'ye (yıllık bileşik yüzde 41,90) çekti. Fonlama maliyetini 400 baz puan indiren Turkcell Finansman, borcun vadesini daha düşük maliyetle Ocak 2027'ye ötelerken sukuk piyasasındaki net anapara borç pozisyonunu da tek günde 230 milyon TL hafifletti.
