Ziraat Katılım Bankası’nın ihraççı kuruluşu Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş., faizsiz sermaye piyasalarında planlı borç çevrim ve nakit yönetimini haftanın son işlem gününde iki yönlü işlemle tamamladı. Şirket, hem vadesi gelen yüklü bir ödemeyi geride bıraktı hem de daha düşük maliyetle yeni finansman sağladı.
1,65 Milyar Liralık Yükümlülük Kapatıldı
Günün öne çıkan işleminde, 4 Haziran 2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç edilen 92 gün vadeli kira sertifikasının (sukuk) itfası tamamlandı. Şirket kasasından yatırımcı hesaplarına 1,5 milyar lira anapara ve 153 milyon 123 bin lira kar payı olmak üzere toplam 1 milyar 653 milyon 123 bin liralık nakit aktarıldı.
Banka yönetimi, kasadan çıkan 1,65 milyar liralık nakdin yerini doldurmak ve para akışını sürdürmek amacıyla aynı işlem günü sabahında piyasaya çıkarak yeni bir kira sertifikası ihracını tamamladı. 80 milyar liralık ihraç tavanı limiti kapsamında gerçekleştirilen 104 gün vadeli yeni satışta, nitelikli yatırımcılardan 1 milyar liralık kaynak toplandı.
Borçlanma Maliyetinde 350 Baz Puanlık Gerileme
Yapılan iki işlem arasındaki kar payı farkı ise bankanın borçlanma maliyetindeki belirgin iyileşmeyi ortaya koydu. Vadesi dolup kapatılan eski ihracın yıllık basit kar payı oranı yüzde 40,50 seviyesindeyken, 17 Aralık 2026 vadeli yeni ihracın kar payı oranı yıllık basit yüzde 37,00 olarak gerçekleşti. Böylece Ziraat Katılım, borcunu yıl sonuna ötelerken fonlama maliyetini 3,5 puan aşağı çekmiş oldu.
