Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM), 6-9 Ekim haftasını kurumsal borçlanma piyasasında hareketli geçirdi. Şirket, üç aylık vadeleri dolan iki ayrı finansman bonosunun anapara ve faiz ödemelerini tamamlayıp yatırımcılarına milyarlarca liralık kaynak aktarırken, aynı günlerde hisse senetlerinin getirisine bağlı kısa vadeli borçlanma araçları çıkarmaya devam etti.
Bono Yatırımcısına 4,38 Milyar Liralık Nakit Çıkışı
Haftanın ilk büyük geri ödemesi 6 Ekim Salı günü gerçekleşti. Şirketin 92 gün önce ihraç ettiği 3 milyar lira tutarlı finansman bonosu, yüzde 38,50 yıllık basit faiz üzerinden tahakkuk eden 291,12 milyon liralık kupon getirisiyle birlikte itfa edildi. İlk işlemde kasadan 3 milyar 291 milyon lira nakit çıkışı gerçekleşti.
İkinci büyük ödeme ise 8 Ekim Perşembe günü yapıldı. Şirket, temmuz başında piyasaya sunduğu 1 milyar lira tutarlı finansman bonosunu yüzde 37,75 faiz karşılığı oluşan 95,15 milyon liralık kupon ödemesiyle kapattı. Böylece Ak Yatırım, yalnızca finansman bonoları kanalıyla nitelikli yatırımcılara üç gün içinde toplamda 4 milyar 386 milyon lira aktarmış oldu.
SAHA’dan En Yüksek Not: ‘AAA’ ve ‘A1+’ Korundu
Milyarlarca liralık borç ödemelerinin ardından SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri de Ak Yatırım’ın periyodik kredi notunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede Ak Yatırım’ın uzun vadeli ulusal kredi notu en üst seviye olan AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edildi. Her iki vade için de not görünümünün stabil kalması, aracı kurumun nakit gücünün ve mali yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin zirvede olduğuna işaret etti.
Hisseye Dayalı Ürünlerde Vade Yenileme Trafiği
Bu arada büyük bono ödemelerinin yanı sıra şirket hafta boyunca Borsa İstanbul’un önde gelen hisselerine dayalı 35 gün vadeli özel borçlanma ürünlerinde de çarkı döndürdü.
Eylül başında ihraç edilen ve SASA, TAV Havalimanları ile Tofaş hisselerine dayalı toplam 15 milyon liralık yapılandırılmış ürünlerin vadeleri 6 ve 7 Ekim itibarıyla tamamlanarak yatırımcılara geri ödendi. Şirket bu itfaların hemen ardından bu kez kasım vadeli yeni ihraçları devreye aldı. TAV Havalimanları ve Tofaş hisselerine dayalı 5’er milyon liralık yeni ürünlerin yanına 9 Ekim’de Yapı Kredi hissesine dayalı 3 milyon liralık yeni ihraç eklendi. Böylece Ak Yatırım, 6-9 Ekim haftasında bir yandan milyarlarca liralık ana borçlarını kapatırken, diğer yandan yatırımcılara hisse senedi getirisine bağlı alternatif ürünler sunmayı sürdürdü.
