Zorlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tekstil sektörü üreticilerinden Korteks Mensucat (KORTS), finansal dengelerini kurmak için nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı borçlanma aracı ihracıyla piyasadan 319,2 milyon TL kaynak topladı.
Haziran ayının sonunda banka borçlarını nakit akışına uyumlu hale getirmek amacıyla finansal yeniden yapılandırma süreci başlatan şirket, bankalarla masaya oturduğu böyle bir dönemde ilk kez nitelikli yatırımcıların karşısına çıkarak nakit toplamayı başardı.
3 Aylık Kısa Vadeli Bonoya Yoğun İlgi
Nakit arayışında ilk hamle, kısa vadeli finansman bonosu ihracıyla geldi. Yüksek faiz ortamında uzun vadeli risk üstlenmek istemeyen yatırımcılar, şirketin 91 gün vadeli bonosuna ilgi gösterdi. Yıllık basit faiz oranı yüzde 48 olarak belirlenen ihraç sayesinde Korteks, tek seferde 263 milyon 460 bin TL nakit fonu kasasına koydu.
Yatırımcılardan gelen yoğun talep, borç yapılandırma sürecindeki şirkete piyasada duyulan güvenin ilk somut göstergesi oldu. Sadece 3 ay vadeli olan bu bononun geri ödemesi ise 15 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Yatırımcılar bu tarihte hem anaparalarını hem de biriken faiz ödemelerini tek seferde toplu olarak alacak.
12 Kuponlu Özel Sektör Tahvili
Korteks, kısa vadeli bononun yanında yatırımcılara bir de uzun vadeli alternatif sundu. Şirket, 386 gün vadeli özel sektör tahviliyle de kasasına 55,8 milyon TL koydu. Bu tahvilin özelliği ise yatırımcısına her ay düzenli olarak, adeta bir maaş gibi toplam 12 kupon faizi ödeyecek olması...
Yıllık basit faiz oranı yüzde 47,50 olan tahvilin ilk ödemesi 17 Ağustos 2026 tarihinde, anaparanın da geri ödeneceği son kupon ödemesi ise 6 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kredi Notu Belirleyici Oldu
Korteks’in finansal yeniden yapılandırma başvurusunun hemen ardından gerçekleştirdiği bu iki ayrı ihraçla toplamda 319,2 milyon lira nakit çekebilmesinde bağımsız derecelendirme notu belirleyici rol oynadı.
DRC Derecelendirme tarafından şirkete verilen "A-" yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notu, yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini gideren referans oldu. Şirket de bankalarla masaya oturduğu dönemde piyasadan aldığı nakit destekle kasasını güçlendirdi.
