Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geçtiğimiz ağustos ayında 25 milyar liralık yurt içi kira sertifikası (sukuk) ihraç tavanı izni alan Dünya Katılım Bankası, bu limit kapsamındaki ilk büyük fonlama adımlarından birini tamamladı. Bankanın fon kullanıcısı olduğu ve DK Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla yürütülen süreçte, halka arz edilmeksizin nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulan kira sertifikasında satış süreci 4 Kasım’da sonuçlandı.
Kısa Vadeli Fonlamada 92 Günlük Tercih
Banka, 28 Ekim’de onaylanan üç adet 2 milyar liralık tertip ihraç belgesi arasından ilk partiyi piyasaya sunarken, talep toplama sürecinde ihraç büyüklüğü 1 milyar 900 milyon TL tutarında gerçekleşti.
Piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin tartışıldığı bir dönemde bankanın 1 yıl yerine 92 günlük vadeyi seçmesi, hem yüksek borçlanma maliyetine uzun süre katlanmama stratejisini hem de para piyasalarındaki getiri eğrisine hızla uyum sağlama refleksini yansıtıyor. Bu ihraç, sunduğu yıllık yüzde 37 getiriyle para piyasası fonları ve kurumsal portföyler için faizsiz bir getiri alternatifi oluşturuyor. Banka tarafında ise bu maliyetle toplanan 1,9 milyar liralık kaynağın işletmelere daha yüksek oranlarla finansman olarak kullandırılıp kar elde edilmesine zemin hazırlıyor.
Yıllık Bileşik Getiri Yüzde 42,44
Tek kuponlu ve TL ödemeli olarak kurgulanan ihraçta, yıllık basit kar payı yüzde 37 iken yıllık bileşik getiri yüzde 42,44 seviyesinde oluştu. Vade sonu olan 5 Şubat 2027’de yatırımcılara anaparanın yanı sıra yüzde 9,326’lık dönemsel getiri ödemesi de yapılacak.
