Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı.
Banka, 10,5 yıl vadeli ve 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon dolarlık tahvili yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara ihraç etti.
2 Milyar Doları Aşan Başvuru Geldi
Bankadan yapılan açıklamada, tahvil ihracının Basel III kriterlerine uygun şekilde yapılandırıldığı ve güçlü talep gördüğü belirtildi. İşleme 2 milyar doları aşan başvuru geldiği ifade edildi.
Garanti BBVA’nın bu işlemine, uluslararası birçok finans kuruluşu aracılık etti.
Aracı kurumlar arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.
Akten: Güvene Layık Olacağız
Tahvil ihracına yönelik değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA'nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
