Otomotiv ve filo kiralama sektöründe yüksek faiz ve kredi kısıtlamaları nedeniyle alternatif finansman kanalları öne çıkarken, Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HDFFL), sermaye piyasalarında dikkat çekici bir maliyet avantajı yakaladı.
Üç Ayda 200 Baz Puanlık İndirim
Mayıs ayında ihraç ettiği tahvilde yatırımcılara TLREF + yüzde 4,50 ek getiri sunan şirket, 2 gün önce (10 Ağustos) tamamlanan 300 milyon TL tutarlı ve 424 gün vadeli yeni özel sektör tahvili ihracında ise ek getiri oranını yüzde 2,50 seviyesine geriletti. Böylece borçlanma marjını 200 baz puan aşağı çekmeyi başaran şirket, vadesi Ekim 2027’ye uzanan 300 milyon TL'lik kaynağı da bünyesine kattı.
17,4 Milyon TL'lik Kupon Ödemesi Gerçekleşti
Ayrıca Hedef Araç Kiralama, mayıs ayında yüzde 4,50 ek getiriyle ihraç ettiği 150,45 milyon TL'lik tahvilin yıllık basit yüzde 46,48 faiz oranına denk gelen 17,4 milyon TL'lik ilk kupon ödemesini de bugün sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.
Böylece A+ derecelendirme notuna sahip olan şirket, bir yandan borçlanma maliyetini düşürerek sermaye yapısını güçlendirirken, diğer yandan güçlü nakit akışıyla geçmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etti. Yüksek faiz döneminde filo yatırımlarını sürdürebilmek için sermaye piyasalarını aktif kullanan şirket, maliyetini indirdiği 300 milyon TL'lik yeni tahvilinin ilk kupon ödemesini ise Kasım 2026'da gerçekleştirecek.
