Aracı kurum sektöründe son haftalarda peş peşe stratejik kararlar alan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO), sermaye yapısını büyütürken nakit ve piyasa değerini dengelemeyi amaçlayan finansal hamleleri de hayata geçiriyor. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı ve hisse geri alım hamlelerinin hemen ardından, SPK'dan (Sermaye Piyasası Kurulu) onayını aldığı 6 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında 2,3 milyar liralık finansman bonosu ihracını haftanın ilk işlem gününde tamamladı.
Sermaye İkiye Katlandı: 1,92 Milyar TL’ye Ulaştı
Şirketin ilk kritik hamlesi özkaynak ve sermaye tarafında gerçekleşti. SPK’nın 9 Eylül'de verdiği onayın ardından harekete geçen İnfo Yatırım, tamamı iç kaynaklardan (özsermaye enflasyon düzeltme farkları ve geçmiş yıl karları) karşılanmak üzere sermayesini yüzde 100 oranında bedelsiz artırdı. 15 Eylül’de başlayan hak kullanım sürecinin ardından şirketin ödenmiş sermayesi 960,3 milyon TL’den 1 milyar 920 milyon 672 bin TL’ye yükseldi.
Hisse Performansına Özkaynaklardan 650 Milyon Liralık Kalkan
Sermaye artırımı sürecinde hisse değerini desteklemek amacıyla yönetim kurulu da 4 Eylül’de kapsamlı bir geri alım programı başlattı. Pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle devreye alınan ve 1 yıl süre tanınan program kapsamında, sermayenin yüzde 10'una karşılık gelen 96 milyon 33 bin 600 adet pay için azami 650 milyon TL özkaynak fonu ayrıldı. Kararın hemen ardından harekete geçen şirket, ilk etapta 4,78-4,94 TL fiyat bandından 12 milyon 450 bin adet hisseyi doğrudan piyasadan toplayarak hisse fiyatına taban oluşturdu.
6 Milyarlık Tavanın İlk Dilimi: 2,3 Milyar TL Kasaya Girdi
Sermayesini ikiye katlayıp hisse fiyatına geri alımla destek sunan İnfo Yatırım, finansal hamlesinin üçüncü ve en büyük ayağını ise borçlanma tarafında tamamladı. SPK’dan alınan 6 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında ilk adımı bu hafta atan şirket, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 179 gün vadeli, yıllık yüzde 42 basit faizli 2,3 milyar TL’lik finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi.
Tek kuponlu ihraç sayesinde önündeki 6 aylık dönemin fonlama maliyetini sabitleyen İnfo Yatırım, kasasına koyduğu 2,3 milyar liralık kaynakla hem operasyonel gücünü artırdı hem de son dönemdeki sermaye artırımı ve geri alım adımlarının ardından bilançosuna güçlü bir nakit tamponu kazandırdı.
