Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), öz kaynaklarını güçlendirecek uzun vadeli yurt dışı borçlanma sürecini başarıyla sonlandırdı. Bankanın sermaye gücünü artıracak 500 milyon dolarlık borçlanma ihracının bugün (23 Temmuz 2026) itibarıyla tamamlandığı açıklanırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de İş Bankası’nın kredi notlarını teyit etti.
12 Yıl Vadeli İhraçta Kupon Oranı Yüzde 8,40
İngiltere pazarlarında gerçekleşen 500 milyon dolarlık borçlanma süreci ABD merkezli BofA Securities, BAE merkezli First Abu Dhabi Bank ile Mashreqbank, İngiliz Standard Chartered ve Fransız Societe Generale konsorsiyumu aracılığıyla yürütüldü.
23 Temmuz 2038 itfa tarihli ve 12 yıl (4.383 gün) vadeli borçlanma aracının kupon oranı yüzde 8,40 olarak belirlenirken, ödemelerin 6 ayda bir yapılacağı bildirildi. Söz konusu ihraçta erken itfa opsiyonu ise 23 Nisan 2033 ile 23 Temmuz 2033 tarihleri arasında kullanılabilecek.
Borç alınan 500 milyon dolar ise yasal olarak bankanın acil durum yedek parası (katkı sermaye) sayılacak. Böylece İş Bankası'nın finansal kasası ve gücü (sermaye yeterlilik oranı) sağlamlaşırken, banka piyasaya uzun vadeli kaynak sağlama imkanı bulabilecek.
İhraç Günü Moody's'ten Not Teyidi
500 milyon dolarlık ihracın tamamlandığı 23 Temmuz sabahında ise İş Bankası’nın uluslararası karne notları açıklandı.Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından açıklanan notlarda İş Bankası'nın tüm kredi notları teyit edildi.
Yapılan açıklamada bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası Mevduat Notu "Ba3", görünümü ise "Durağan" olarak korundu. Böylece ihraç günü gelen bu not teyidi, yurt dışı yatırımcı nezdinde İş Bankası için bir nevi güven tazeleme oldu. Bu arada ihraç edilen 500 milyon dolarlık borçlanma aracının Fitch Ratings tarafından belirlenen sermaye benzeri borç notu ise "B" seviyesinde yer aldı.
