Küresel piyasalar, ticaret ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeler ve Orta Doğu’da azalan gerilimlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bugün ABD’de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisine yöneldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurması ve diğer ülkelerle de benzer adımlar atabileceklerini belirtmesi, piyasaları destekleyen temel unsurlardan biri oldu.
Avrupa Birliği'nin “ABD ile anlaşmaya hazırız” mesajı da, uzun süredir devam eden jeopolitik risk algısında önemli bir yumuşamaya neden oldu.
Uzmanlar, ABD ile Çin arasında resmi bir anlaşmaya varılmasının yüksek tarifeler nedeniyle artan belirsizlikleri azaltabileceğini ifade ederken, süreç boyunca Çin'den gelecek açıklamaların piyasalarda etkili olacağını vurguladı.
Trump: Hindistan ile Dev Anlaşma Yakında
Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuşan ABD Başkanı Trump, “Herkes anlaşma yapmak istiyor” diyerek ekonomi yönetiminin bu süreçte yoğun bir mesai yürüttüğünü belirtti.
Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasını hatırlatan Trump, “Harika anlaşmalar yaptık. Hindistan ile çok büyük bir anlaşma yolda” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, “Bu adamla mücadele etmeliyiz, çünkü görevini yerine getirmiyor” dedi.
Trump, 2 puanlık bir faiz indiriminin yaklaşık 600 milyar dolarlık tasarruf sağlayabileceğini öne sürdü.
Analistler, bugün açıklanacak olan PCE fiyat endeksinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki faiz kararları hakkında fikir verebileceğini ifade etti.
Fed Cephesinden Faiz İndirimi Sinyalleri
Fed yetkililerinin yaptığı son açıklamalar piyasalarca yakından izlenirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti. Barkin, bu belirsizlik ortamında Fed’in gelen verileri dikkatle değerlendireceğini belirtti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, eğer belirsizlik ortadan kalkar ve enflasyon yüzde 2 hedefine yakın kalırsa, faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, daha fazla veri gerektiğini vurgulayarak sonbaharda faiz indiriminin değerlendirilebileceğine işaret etti.
Boston Fed Başkanı Susan Collins ise temmuzda bir faiz indiriminin erken olacağı görüşünde. Collins, gelen ekonomik verilerin dikkatle incelenmesi gerektiğini, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indiriminin daha uygun olabileceğini dile getirdi.
ABD Ekonomisinden Beklenenden Kötü Veriler
Makroekonomik göstergelere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 küçülerek tahminleri aştı. Bu daralmanın en büyük sebepleri arasında artan ithalat ve azalan kamu harcamaları yer aldı. Böylece ABD, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralma yaşadı.
İşsizlik maaşı başvuruları da düşüş gösterdi. 21 Haziran haftasında ilk kez başvuranların sayısı 236 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Ancak devam eden başvurular, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Dayanıklı mal siparişleri mayısta yüzde 16,4 artarak tahminleri aşarken, mal ticareti açığı da mayısta yüzde 11,1 yükselerek 96,6 milyar dolara ulaştı.
Altın Geriledi, Dolar Dengede
Ticaret gerilimlerinin azalması ve jeopolitik risklerdeki yumuşamayla birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,25 seviyesine düşerken, yeni günde yüzde 4,26’ya yükseldi. Altının ons fiyatı ise güne yüzde 1 düşüşle 3.294 dolardan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5’lik artışla 66,9 dolar seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksi, Fed başkanlığı için yeni bir ismin eylül ya da ekimde açıklanabileceği haberlerinin ardından 97,076’ya geriledi ve 3 yılın en düşük seviyesini test etti. Bugün itibarıyla 97,3 seviyesinde yatay seyrediyor.
New York borsasında dün pozitif bir hava hakimdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,8, Nasdaq yüzde 0,97 ve Dow Jones yüzde 0,94 oranında değer kazandı. ABD vadeli endeksleri ise yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa'da İyimser Hava Fransa Hariç Etkili
Avrupa borsalarında dünkü işlemlerde Fransa dışında yükseliş öne çıktı. ABD ile ticaret tarifelerinin 90 gün süreyle ertelenmesine ilişkin anlaşmanın uzatılabileceği beklentisi, yatırımcıları motive etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yürütülen müzakerelerle ilgili liderleri bilgilendirdiğini belirterek, “ABD ile anlaşma istiyoruz ancak uzlaşma sağlanamazsa buna da hazırlıklıyız” dedi. AB Zirvesi'nde açıklanan sonuç bildirisine göre, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerinin artırılması da öncelikli hedefler arasında yer aldı.
Borsa endeksleri ise Almanya'da DAX 40 yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,08 oranında yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise günü yatay kapattı. Avrupa vadeli endeksleri güne karışık bir görünümle başladı.
Asya Piyasalarında Dalgalı Seyir
Asya borsalarında da yön arayışı hakimdi. ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret anlaşması bölgede yakından takip edilirken, Japonya’da açıklanan veriler piyasa yönü üzerinde etkili oldu.
Tokyo’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 3,1 artış gösterirken, çekirdek TÜFE de yüzde 3,1 ile beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise mayısta yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı.
Bu gelişmelerle birlikte Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 1,1 gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yatay kaldı.
Yurt İçi Piyasalar Ekonomik Güven Verisine Odaklandı
Borsa İstanbul'da dün satıcılı bir gün yaşanırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,25 düşerek 9.301,05 puana geriledi. Vadeli işlemlerde ise BIST 30 endeksine bağlı haziran vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,1 değer kaybederek 10.345,00 puandan kapandı.
TCMB'nin yayımladığı Para Politikası Kurulu özeti dikkat çekti. Metinde, “Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası sürecek” ifadesine yer verilirken, politika faizinin dezenflasyon sürecine uygun şekilde belirleneceği belirtildi.
Dolar/TL dün 39,7730 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,2 artışla 39,8460 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisi öne çıkarken, yurt dışında ABD PCE fiyat endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi yatırımcıların takibinde olacak.
Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 destek, 9.500 ve 9.600 seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.
