Dünya genelinde finansal piyasalar, kripto varlıklarda görülen sert satışların, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik faiz artırımı beklentilerinin tahvil getirilerini yukarı çekmesinin ve ABD’de imalat sektörüne dair zayıf sinyallerin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor.
Tahvil faizlerindeki yükseliş, zayıflayan ekonomik veriler ve dijital varlıklardaki satış dalgası, yatırımcıların risk iştahını törpülüyor.
ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergeleri arasında öncelikli gördüğü çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin cuma günü açıklanacak olması ise piyasalardaki gerginliği artırıyor.
Aralık ayı faiz kararı sonrası yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi ise Fed’in toplantı esnasında sürpriz yapma ihtimalini zayıflatıyor.
Piyasalarda oluşan fiyatlamalar, Fed’in faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 87 seviyesine taşımış durumda.
Bununla beraber ABD’de yayımlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından duyurulan imalat PMI verisi, kasım ayında 48,2 seviyesine inerek beklentilerin altında kaldı.
Sektörde art arda dokuz aydır devam eden küçülme böylece temmuzdan bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
Fed’den yapılan açıklamada, bankacılık sektörüne ilişkin "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun aralık sayısının yayımlandığı bildirildi.
Raporda, yüksek faiz ortamı, sıkılaşan kredi koşulları ve ticari gayrimenkullerde görülen değer kaybı nedeniyle özellikle topluluk ve bölgesel bankaların ticari gayrimenkul portföylerinin yakından izlendiği vurgulandı.
Ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore’den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 15’e düşürüleceğini açıkladı.
Ayrıca ABD yönetimi, İngiltere ile ilaç fiyatlandırmasına yönelik prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın "ekonomik refah" anlaşması kapsamında İngiltere’de faaliyet gösteren ilaç şirketlerine yönelik ortamın iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldığı anımsatılarak, bu adımın İngiliz ilaç üreticilerinin ABD’ye yatırımını güçlendireceği ifade edildi.
ABD Enerji Bakanlığı da nadir toprak elementlerine yönelik yurt içi tedarik zincirini desteklemek amacıyla 134 milyon dolarlık fon sağlayacağını duyurdu.
ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi dün 9 baz puan artarak yüzde 4,10 seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 4,09 civarında seyrediyor.
Dolar endeksi 99,4 seviyelerinde yatay hareket ederken, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle altının onsu yüzde 0,5 gerileyerek 4 bin 218 dolara indi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 63,1 dolar seviyesinde. Dün yüzde 5 değer kaybederek 85 bin 604 dolara kadar gerileyen Bitcoin ise bugün yüzde 1,4 yükselişle 86 bin 887 dolardan işlem görüyor.
New York Borsasında Satışlar Hızlandı
ABD borsaları dün gün boyunca satıcılı bir görünüm sergiledi. ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın yarı iletken tasarım yazılımı şirketi Synopsys’e 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamasının ardından Synopsys hisseleri yüzde 4,9 değer kazandı.
Endekslerde ise negatif seyir hakimdi. Dow Jones yüzde 0,89, S&P 500 yüzde 0,53 ve Nasdaq yüzde 0,38 düşüş kaydetti. ABD vadeli endeks kontratları ise yeni güne karışık bir tabloyla başladı.
Avrupa Borsalarında Karamsar Hava
Avrupa tarafında dün ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar ve jeopolitik risklerin sürmesi nedeniyle borsalar günü düşüşle tamamladı.
Avro Bölgesi imalat PMI kasımda 49,6’ya gerileyerek 0,4 puanlık düşüş gösterdi.
Almanya’da imalat PMI, yeni siparişlerdeki sert azalışın etkisiyle 48,2’ye inerek son dokuz ayın en düşük seviyesine çekildi.
İngiltere’de ise PMI 50,2 seviyesine ulaşarak son 14 ayın zirvesini gördü.
KPMG’nin yayımladığı "İngiltere Ekonomik Görünümü" raporunda, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın hane halkı harcamalarını baskılayacağı ifade edildi.
İşsizliğin bu yıl yüzde 4,8’den 2026’da yüzde 5,1’e çıkmasının beklendiği raporda, ekonominin bu yıl yüzde 1,4 olan büyüme hızının gelecek yıl yüzde 1’e düşeceği tahmin edildi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Sonbahar Bütçesi’ne ilişkin eleştirilere rağmen Maliye Bakanı Rachel Reeves’e destek verdiğini açıkladı.
Kurumsal tarafta ise Airbus’ın 28 Kasım’da A320 modellerinde acil yazılım güncellemesi gerektiren bir sorun tespit edilmesinin ardından hisse fiyatı yüzde 5,81 geriledi.
Bu çerçevede, FTSE 100 yüzde 0,18, FTSE MIB yüzde 0,22, CAC 40 yüzde 0,32 ve DAX 40 yüzde 1,04 kayıpla kapandı. Avrupa vadeli endeksleri güne karışık hareketle başladı.
Asya Piyasalarında Yön Bulma Çabası
Asya tarafında Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlü kalması risk iştahını destekledi.
ABD’nin Güney Kore’den alınan otomobillere uyguladığı gümrük vergisini düşürmesi, Seul borsasını yukarı taşıdı.
Çin’de emlak sektöründe süregelen sorunlar ve zayıf talep, yerel borsalarda satışları tetikledi.
Japonya’da gerçekleştirilen 10 yıllık tahvil ihalesine gelen yoğun talep ise dikkat çekti.
Faiz artışı ihtimalinin yükselmesiyle tahvil ihaleleri daha da kritik hale gelirken, BoJ’un bu ay faiz artırma ihtimali yüzde 80 olarak değerlendiriliyor.
Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,8, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,2 artarken, Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.
Borsa İstanbul Yükselişini Sürdürdü
Dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2 artışla 11.116,45 puandan tamamladı.
VİOP’ta BIST 30 aralık vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,08 yükseldi. Dolar/TL kuru ise dün yüzde 0,2 düşüşle 42,4335 seviyesinde kapandı; bugün bankalararası piyasada 42,4610’dan işlem görüyor.
TCMB, sadeleşme süreci kapsamında zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişikliğe gitti.
Döviz ve altın hesaplarındaki zorunlu karşılık oranları arasındaki farklılıklar kaldırılırken, uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranları düşürüldü.
Ayrıca 2022’de kapsam içine alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri tekrar kapsam dışında bırakıldı.
Aynı düzenleme ile kredi büyümesi sınırlamasının süresi bir yıl daha uzatıldı.
Analistler, yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmadığını, yurt dışında ise İngiltere konut fiyat endeksi ile Avro Bölgesi TÜFE ve işsizlik oranının izleneceğini belirtiyor.
Teknik açıdan BIST 100’de 11.250 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.
