Sermaye piyasası araçlarıyla borç çevirme işlemlerini sürdüren Nurol Yatırım Bankası A.Ş., fon kullanıcısı ve kaynak kuruluşu olduğu Nurol Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla haftanın son işlem günü olan 13 Kasım’da çifte sukuk (kira sertifikası) hamlesine imza attı. Banka, vadesi dolan yüksek maliyetli kira sertifikasını itfa ederken, daha düşük getiri oranıyla yeni kaynak sağladı.
6 Aylık Kira Sertifikası 544,14 Milyon Lirayla Kapatıldı
Nurol Yatırım Bankası’nın 13 Mayıs 2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç ettiği 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının vadesi 13 Kasım’da doldu. Yıllık basit yüzde 41,50 ve yıllık bileşik yüzde 45,77 getiri oranıyla kurgulanan 450 milyon lira tutarlı ihraçta, yatırımcılara anapara ödemesinin yanı sıra dönemsel yüzde 20,92 oranına karşılık gelen 94 milyon 142 bin lira kar payı aktarıldı. Böylece banka, toplam 544 milyon 142 bin liralık ödemeyi tamamlayarak yükümlülüğünü kapattı.
Yeni İhraçta Tutar 500 Milyon Liraya Çıktı, Maliyet Geriledi
Vadesi gelen sukuk ödemesinin gerçekleştirildiği 13 Kasım gününde banka, 10 milyar liralık mevcut ihraç tavanı kapsamındaki 17. tertip kira sertifikası satışını da tamamladı. 180 gün vadeli ve 12 Mayıs 2027 itfa tarihli yeni ihraçta satış tutarı 500 milyon lira olarak gerçekleşti. Banka bu işlemle, kapattığı 450 milyon liralık sukukun üzerine 50 milyon liralık net ilave kaynak yaratmış oldu.
Yeni borçlanma işleminde finansman maliyetindeki gerileme de öne çıktı. Mayıs ayındaki ihraçta yıllık basit yüzde 41,50 olan kar payı oranı yeni satışta yüzde 37,50 seviyesine inerken, yıllık bileşik getiri ise yüzde 45,77’den yüzde 41,07’ye düştü. Sabit getirili ve tek kupon ödemeli olarak yapılandırılan 500 milyon liralık kira sertifikasında yatırımcılara vade sonunda yüzde 18,49 dönemsel oran üzerinden yaklaşık 92 milyon 466 bin lira kar payı ödemesi yapılacak.
