Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), dolar cinsinden yeni bir finansman sağlamak için düğmeye bastı. Şirket, 29 Nisan 2026 tarihinde SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurulu) onay aldığı 250 milyon dolarlık yurt dışı ihraç tavanı dahilinde, uluslararası piyasalardan 149 milyon 900 bin ABD Doları tutarında ek kaynak sağlayacak.
İrlanda Borsası'ndaki Mevcut Seriyle Birleşecek
Gerçekleştirilecek ihraç, sıfırdan bir tahvil serisi olarak kurgulanmayacak. Pegasus’un 11 Eylül 2024 tarihinde işlemlerini tamamladığı ve halihazırda İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görmeye devam eden 500 milyon dolar değerli ana tahvil paketi ile birleştirilecek. Yapılacak bu ek ihraç sonrasında iki kaynak birleşerek tek bir seri oluşturacak.
Küresel Finans Kurumları Yetkilendirildi
Piyasaya sürülecek yeni tahviller, İrlanda Borsası'ndaki mevcut seriyle aynı finansal koşullara tabi olacak. Buna göre ihraç edilecek ek tahviller, yıllık yüzde 8 sabit dolar faiziyle fiyatlanacak. Küresel yatırımcılardan toplanacak olan döviz finansmanının anapara geri ödeme vadesi ise 11 Eylül 2031 olarak belirlendi.
Ayrıca söz konusu tahvillerin yurt dışındaki nitelikli kurumsal yatırımcılara satışı konusunda uluslararası finans kurumları ABD (New York) merkezli BCP Securities, Inc. ve İngiltere (Londra) merkezli SMBC Bank International plc resmi olarak yetkilendirildi. Pegasus, SPK’dan alınacak tertip ihraç belgesi onayının ardından satış işlemlerinin 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla noktalanmasını bekliyor.
