Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), mevcut sermayesini yüzde 200 oranında bedelli olarak artırma kararı aldı.
Şirket, bu kapsamda hazırladığı izahnameyi ve fon kullanım raporunu kamuoyuyla paylaşarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu yaptı.
Sermaye 337 Milyon TL’ye Çıkıyor
Ankara merkezli şirketin yönetim kurulu kararına göre 112 milyon 400 bin TL olan sermaye, nakden karşılanmak suretiyle 224 milyon 800 bin TL artırılacak. Süreç tamamlandığında Saray Matbaacılık’ın yeni sermayesi 337 milyon 200 bin TL (112,4+224,8) seviyesine ulaşacak.
Pay sahipleri, ellerindeki her bir hisse için 1 TL nominal değer üzerinden rüçhan haklarını (yani mevcut hisseleri oranında yeni pay alma)kullanabilecek.
Elde Edilecek Fon Nerede Kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı için yapılacak masraflar düşüldükten sonra kasasına girmesi beklenen yaklaşık 222,9 milyon TL tutarındaki net kaynağı hangi alanlarda harcayacağını da netleştirdi.
Buna göre elde edilecek fonun yüzde 70'ine denk gelen yaklaşık 156,1 milyon TL'lik kısmı, artan işçilik ve genel gider maliyetlerine karşı şirketin elini rahatlatmak ve yeni projelerin finansmanını kolaylaştırmak amacıyla işletme sermayesine aktarılacak.
Geriye kalan yüzde 30'luk kısım, yani yaklaşık 66,9 milyon TL ise kamu kurumlarına olan borçlar, ticari yükümlülükler ve banka kredilerinin kapatılmasında kullanılarak şirketin borç yükü hafifletilecek.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Saray Matbaacılık’ın başlattığı bu bedelli sermaye artırımı süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunuldu.
Kuruldan gerekli onayların alınmasının ardından rüçhan hakkı kullanım tarihleri ilan edilecek. Mevcut pay sahipleri, belirlenecek olan 15 günlük süre içerisinde ellerindeki hisse oranında yeni payları satın alabilecek.
Bu sürecin sonunda satılmayan paylar olursa, kalan kısımlar Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satışa sunularak sermaye artırımı tamamlanacak.
Özetle şirket, bu sermaye hamlesiyle özkaynak yapısını güçlendirerek toplam borç yükünü azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir mali yapı elde etmeyi amaçlıyor.
