Ankara merkezli TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. (TKMRT), haziran ayının son haftasından temmuz ayının ilk günlerine uzanan süreçte sermaye piyasalarında milyarlık bir borç döndürme operasyonuna imza attı.
Önce 2 Milyar TL'lik Borç Kapatıldı
Sürecin ilk adımı 26 Haziran tarihinde atıldı. Tarım Kredi Marketleri, nisan ayında piyasadan sağladığı 84 gün vadeli ve yıllık yüzde 39,50 basit getiri oranına sahip 2 milyar TL tutarlı kira sertifikasının vadesini tamamladı.
Şirket, vade bitimiyle birlikte yatırımcılara 2 milyar TL ana para ve 181,8 milyon TL dönemsel kar payı ödemesini gerçekleştirdi.
Vakit Kaybetmeden Yeni İzin Alındı
Eski borcun kapatılmasının hemen ardından harekete geçen Tarım Kredi Marketleri, nakit ihtiyacını karşılamak üzere ZKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla SPK’dan yeni onay aldı. Şirket, 2,5 milyar TL tutarında ve 89 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı bu yeni ihraçla birlikte borçlanma tavanını bir önceki döneme göre 500 milyon TL artırdı.
2,5 Milyar TL Kasaya Girdi
Bu iznin ardından yine Ziraat Yatırım aracılığıyla 1 Temmuz’da nitelikli yatırımcılara yönelik başlatılan tahsisli satış operasyonu 2 Temmuz sabahında tamamlandı. Yıllık basit getiri oranının yüzde 40 olarak belirlendiği bu son ihraçta, hedeflenen 2,5 milyar TL’lik kaynağın tamamı kurumsal yatırımcılardan çekildi.
Vade başlangıcı 2 Temmuz 2026 olan bu borcun geri ödemesi ise 29 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek ve yatırımcılara 243,8 milyon TL dönemsel kar payı ödenecek.
Borç Döndürmeyi 6 Günde Gerçekleştirdi
Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya tarafından "BBB- (tr)" ile "Yatırım Yapılabilir Seviye"nin sınırında notlanan Tarım Kredi Marketleri’nin, Orta Doğu’daki gerilimlerden ötürü piyasanın hareketli olduğu bir dönemde 6 gün gibi kısa bir sürede 2 milyar TL'lik yükümlülüğü yerine getirip üzerine 2,5 milyar TL taze faizsiz kaynak eklemesi, şirketin nakit akışında kesinti yaşanmamasını sağladı.
Ayrıca önceki borcun kar payı maliyeti düşüldüğünde şirketin kasasına yaklaşık 320 milyon TL'lik net para girdi ve bu durum sonraki dönemin operasyonel harcamaları için şirketin elini rahatlattı.
