Tüketici elektroniği perakendeciliğinin önde gelen şirketlerinden Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., hafta başından bu yana sermaye piyasalarında dikkat çekici finansman operasyonuna imza attı. Şirket, bir yandan 470 milyon TL’ye yakın bono ihracını tamamlarken, diğer yandan 4 milyar TL’lik sukuk tavanı için SPK onayını aldı.
Teknosa, 5 milyar TL'lik borçlanma tavanı kapsamında Garanti Yatırım aracılığıyla 182 gün (6 ay) vadeli 469 milyon 680 bin TL tutarındaki finansman bonosu ihracını bugün tamamladı. TLREF referanslı değişken faizli bonoda ek getiri yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti. Piyasada birçok reel sektör firması TLREF üzerine yüzde 3,75 ila yüzde 5,50 arasında ek getiri ödeyerek borçlanabilirken, Teknosa’nın yüzde 1,25 ile fonlanması dikkat çekti.
Faizsiz Finansman Kapısı da 4 Milyar TL ile Açıldı
Teknosa, borçlanma kanallarını çeşitlendirmek adına hafta başında (3 Ağustos) bu kez faizsiz finansman tarafında önemli bir adım attı. Katılım Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden SPK’ya (Sermaye Piyasası Kurulu) yapılan başvuru sonucunda, Teknosa’nın fon kullanıcısı olacağı 4 milyar TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihraç tavanı onaylandı.
Böylece şirket önümüzdeki 1 yıl boyunca katılım bankaları ve faizsiz finans fonlarına yönelik tertipler halinde kira sertifikası ihracı yapabilecek. Ayrıca Teknosa, mevcut 5 milyar TL'lik bono/tahvil tavanına eklenen 4 milyar TL'lik sukuk izniyle birlikte toplamda 9 milyar TL'lik finansman kapasitesine de kavuşmuş oldu.
