Dünya genelindeki finansal piyasalar, ticaret anlaşmalarına dair iyimser beklentiler ile ABD iç siyasetinde artan tansiyon arasında yön arayışını sürdürüyor.
Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasında giderek belirginleşen gerilim, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.
ABD yönetiminin ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlaması ve şirket bilançolarının beklentileri aşması, piyasaları desteklese de Trump-Powell hattındaki çatlağın derinleşme ihtimali risk algısını törpülüyor.
Trump, Fed'e gerçekleştirdiği ziyarette Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.
"Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim" açıklamasıyla dikkat çeken Trump, Fed binasının yenileme maliyetlerine dair de "Bunun 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Trump’ın söz konusu çıkışları, Fed üzerindeki siyasi baskıların önümüzdeki dönemde artabileceği yönündeki kaygıları tetiklerken, analistler bu baskının para politikası kararlarını etkileyebileceğini değerlendiriyor.
Fed'in faiz politikasına dair beklentilerde ise önemli bir değişiklik yok. Para piyasası verilerine göre, Banka'nın önümüzdeki toplantıda faizi sabit tutacağı öngörülüyor. Ancak yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık indirim ihtimali güçlü şekilde korunuyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Fed’in hem ekonomik verileri hem de hükümet politikalarını gözeterek karar vermesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari temaslarda olumlu sinyallerin gelmesi, piyasaların risk iştahını canlı tutuyor.
Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, “Eğer AB, Amerikan şirketlerine pazarlarını açarsa, daha düşük gümrük tarifeleri uygulamayı düşünebiliriz” dedi.
ABD Ekonomisinden Karışık Veriler
Makroekonomik göstergeler ise karmaşık bir tablo sunuyor. 19 Temmuz haftasında işsizlik maaşı başvuruları 217 bine gerileyerek üç ayın en düşük seviyesine indi. Bu veri, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor.
Buna karşın, temmuz ayı imalat PMI verisi 49,5’e gerileyerek sektörde daralma sinyali verdi. Hizmet sektörü PMI ise 55,2’ye çıkarak yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bileşik PMI da 54,6 ile güçlü bir toparlanma gösterdi.
Altın ve Petrol Fiyatlarında Dalgalanma
Tahvil faizlerinde düşüş gözlenirken, ABD 10 yıllıklarının getirisi yüzde 4,40’a çekildi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3’lük artışla 97,6 seviyelerinde.
Altının ons fiyatı ise üst üste üçüncü işlem gününde düşüş yaşayarak 3.363 dolara geriledi. Brent petrol ise yüzde 0,2’lik yükselişle 68,7 dolardan işlem görüyor.
Şirket Hisselerinde Sert Hareketler
Alphabet, beklentilerin üzerinde gelen bilançosu sonrası yüzde 1 değer kazanırken, Tesla'nın hisseleri yüzde 8’in üzerinde düşüş yaşadı. IBM ise beklentileri karşılayamayan yazılım gelirleri nedeniyle yüzde 8’e yakın değer kaybetti.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla ve Elon Musk’ı yok edeceğimiz yönündeki iddialar gerçek değil" mesajını paylaştı.
ABD borsalarında Nasdaq ve S&P 500 endeksleri tarihi zirvelerini tazeledi. Dow Jones ise yüzde 0,7 düşüş kaydetti. Vadeli endeksler yeni güne pozitif başladı.
Avrupa Cephesinde ECB ve Lagarde’dan Açıklamalar
Avrupa piyasalarında da kararsız bir görünüm hakimdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişiklik yapmazken, ECB Başkanı Christine Lagarde, "Küresel ticaret politikaları öngörülemez ve bu durum ekonomik görünüm için aşağı yönlü risk oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Lagarde ayrıca, “Ticari belirsizlik ne kadar kısa sürede çözülürse, tüm taraflar için o kadar iyi olur” dedi.
AB Komisyonu sözcüsü Olof Gill ise Brüksel’de yaptığı açıklamada, AB ile ABD arasında devam eden gümrük görüşmelerinde uzlaşmaya yakın olunduğunu ve görüşmelerin yoğunlaştığını söyledi.
Dün Avrupa borsalarında İngiltere yüzde 0,85, Almanya yüzde 0,23 artış yaşarken; Fransa yüzde 0,41, İtalya ise yüzde 0,24 düşüşle kapandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne yönsüz bir başlangıç yaptı.
Asya'da Satış Baskısı Hakim
Asya piyasalarında ise genel olarak negatif bir hava etkili oldu. Güney Kore, ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme beklentisiyle pozitif ayrıştı.
Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD Ticaret Bakanı ile yaptığı görüşmede, 1 Ağustos’a kadar bir anlaşmaya varılması için kararlılık mesajı verdi.
IMF Sözcüsü Kozack, Japonya'nın kamu borcunun yüksekliğine dikkat çekerek, "Faiz yükü ve demografik baskılara karşı mali disiplini artırmak şart" uyarısında bulundu.
Japonya'da açıklanan Tokyo TÜFE verisi yıllık bazda yüzde 2,9 artarken, çekirdek enflasyon da aynı oranda gerçekleşti ancak beklentilerin gerisinde kaldı.
Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,8, Hang Seng yüzde 1,1, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,3 düştü. Kospi ise yüzde 0,2 yükseldi.
Yurt İçinde Merkez Bankası Faiz İndirdi
Borsa İstanbul’da dün alıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi yüzde 0,92 yükselişle 10.689,05 puana ulaştı.
VİOP’ta ağustos vadeli BIST 30 kontratı ise akşam seansında yüzde 0,1 gerileyerek 12.266,00 seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekti. Gecelik borç verme faizi yüzde 46’ya, borçlanma faizi ise yüzde 41,5’e indirildi.
Dolar/TL kuru günü yüzde 0,5 yükselişle 40,6640’tan tamamladıktan sonra bugün açılışta yüzde 0,3 düşüşle 40,5290 seviyesine geriledi.
Bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya Ifo endeksi ve ABD dayanıklı mal siparişleri yatırımcı gündeminde olacak.
Teknik olarak BIST 100’de 10.800 ve 10.900 direnç; 10.600 ile 10.500 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
