Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL), bugün dikkat çekici bir borç çevirme operasyona imza attı. Şirket, vadesi dolan eski finansman bonosu ve tahvil borçlarını ödedi, eş zamanlı olarak yeni bir bono ihracıyla piyasadan borç aldı.
2 Eski Borç Kapatıldı
Vestel güne ilk olarak geçmiş dönemlerde nitelikli yatırımcılardan sağladığı iki farklı borcun ödemesini yaparak başladı.
Bu kapsamda şirket, 133 gün vadeli finansman bonosunun 224,4 milyon liralık anapara ve 35,9 milyon liralık tek kupon faizini ödedi. Söz konusu borçlanma aracında yıllık basit faiz oranı yüzde 44, dönemsel faiz oranı ise yüzde 16,03 olarak uygulandı.
Vestel ayrıca 394 gün önce ihraç ettiği özel sektör tahvilinin son taksiti olan 6,2 milyon liralık faiz ile 35 milyon liralık anaparanın ödemesini yaptı. Toplamda 4 kupon (taksit) ödemeli olan tahvilde, geçmiş dönemlere ait ilk 3 taksit ödemesi sırasıyla Ağustos 2025, Kasım 2025 ve Şubat 2026 aylarında gerçekleştirilmişti.
Bugün yapılan dördüncü ve son kupon ödemesinde dönemsel faiz yüzde 17,90 olarak uygulandı. Böylece Vestel, bugün yatırımcıların hesaplarına toplamda 259,5 milyon lira anapara ve 42,2 milyon lira faiz ödemesi yaptı.
Aynı Gün Yeni Borçlanmayla Nakit Girişi Sağlandı
Kasasından çıkan nakit paranın yerini doldurmak için Ak Yatırım aracılığıyla dün talep toplayan Vestel, bugün ise 338,1 milyon lira değerinde yeni bir finansman bonosunun satışını tamamladı. Bu hamleyle şirket, ödediği anaparanın üzerine yaklaşık 78 milyon lira daha ekleyerek kasasını rahatlattı.
Bu arada 338,1 milyon liralık bononun detaylarına bakıldığında faiz maliyetlerindeki yükseliş göze çarptı. Vestel'in şubat ayında ihraç ettiği ve bugün kapattığı 224,4 milyon liralık değerdeki bonoda yıllık basit faiz yüzde 44 seviyesindeyken, bugün devreye giren 106 gün vadeli bononun yıllık basit faizi yüzde 49 olarak belirlendi. Faizdeki bu değişim haliyle yatırımcıların yeni bonoya ilgi göstermesini sağladı.
Vestel, 338,1 milyon liralık borcu ve bu borcun 48,1 milyon liralık faizini ise 9 Ekim 2026 tarihinde tek seferde ödeyecek.
