Yapı Kredi, Temmuz ayının son haftasında yurt dışı piyasalarda dikkat çeken bir borç çevirme trafiğine imza attı. Banka, 7 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma tavanı kapsamında 5 gün gibi kısa bir sürede 250 milyon dolarlık dış kaynağı bünyesine kattı. Vadesi gelen 30 milyon dolarlık borcu da ödedi. Böylece net 220 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamış oldu.
30 Milyon Dolarlık Borç Ödendi, Peşine 3 İhraç Geldi
Haftanın ilk gününde, 24 Temmuz 2025 başlangıçlı 30 milyon dolar tutarındaki özel sektör tahvilinin itfa işlemini (anapara ve faiz ödemesini) eksiksiz tamamlayan Yapı Kredi, aynı gün dış piyasalardan kaynak toplamak için ihraçlara başladı.
27 Temmuz Pazartesi günü İngiltere merkezli 100 milyon dolarlık satışla başlayan süreç, 30 Temmuz Perşembe günü Hollanda merkezli 100 milyon dolar ve son olarak bugün (31 Temmuz Cuma) gerçekleşen 50 milyon dolarlık ihraçla devam etti.
Borç Çevirme Oranı 8 Katı Aştı
Böylece Yapı Kredi, ödediği 30 milyon dolarlık borcun 8 katından fazla bir tutarda, toplam 250 milyon dolarlık yeni tahvil satışı gerçekleştirmiş oldu. Tamamı sabit faizli ve 1 ila 1,2 yıl (370 ile 438 gün) arasında değişen vadelerle ihraç edilen tahviller sayesinde banka, vadesi dolan borcunu öderken haftayı da net 220 milyon dolar ek dış kaynakla kapattı. İhraçlara uluslararası kurumsal yatırımcıların gösterdiği ilgi ise Türk bankacılık sektörüne ve Yapı Kredi’nin yurt dışı borçlanma kapasitesine olan güveni bir kez daha teyit etti.
