Bankacılık dışı kaynak arayışındaki reel sektör şirketleri, sermaye piyasalarının faizsiz finansman aracı olan kira sertifikalarına (sukuk) yönelmeyi sürdürüyor. Katılım finans piyasasının aktif şirketlerinden ZKB Varlık Kiralama A.Ş. (ZKBVR) de haftanın ilk işlem gününde sağlık ve gıda sektörünün önde gelen iki markası için toplamda 2 milyar liralık kaynak trafiği başlattığını duyurdu.
Memorial Sağlık Grubu’na 500 Milyon Liralık Kaynak
Günün ilk açıklamasında İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş.’nin fon kullanıcısı olduğu ihraç sürecinde son aşamaya gelindiğini bildiren ZKB Varlık Kiralama, SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu) onayladığı 3 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında, Memorial Sağlık için 500 milyon lira tutarında, 117 gün vadeli ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi aldığını açıkladı. Ziraat Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek satış, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik yapılacak.
Pınar Süt için 1,5 Milyar Liralık İhraç Tavanı
ZKB Varlık, günün ikinci açıklamasında ise bu kez gıda şirketi Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (PNSUT) için yeni bir finansman süreci başlatıldığını bildirdi. Bu kapsamda ZKBVR Yönetim Kurulu, fon kullanıcısının Pınar Süt olacağı 1,5 milyar lira tutarlı ihraç tavanı için SPK ve ilgili makamlara başvuru yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. SPK onayının ardından 1 yıl içerisinde 2 yılı aşmayacak vadelerle tertipler halinde ihraç edilecek olan kira sertifikaları, yine halka arz edilmeksizin tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılacak.
Sonuç olarak aynı gün içinde yapılan bu iki hamle, yükselen faiz ortamında şirketlerin banka kredileri yerine alternatif finansman yöntemi olarak sermaye piyasalarındaki kira sertifikası borçlanmasına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
