Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Ak Yatırım aracılığıyla bugün hem uzun hem de kısa vadeli borçlanma araçlarıyla nitelikli yatırımcıların karşısına çıktı. Şirket, maliyetlerin yükseldiği dönemde yüzde 47,50 ile yüzde 48 arasında değişen yıllık basit faiz oranlarıyla piyasadan toplam 184 milyon 50 bin TL para toplarken, aynı gün vadesi gelen borçları için de kasasından 612,25 milyon TL ödeme yaptı.
Uzun Vadede Aylık Kupon, Kısa Vadede Tek Ödeme
İhraç kapsamında ilk olarak 400 gün vadeli 108 milyon 160 bin TL tutarındaki özel sektör tahvilinin satışı tamamlandı. Yıllık basit yüzde 47,50 (bileşik yüzde 59,32) faiz oranıyla ihraç edilen ve 26 Ağustos 2027 olarak vadelendirilen bu tahvilde yatırımcılara her ay kupon ödemesi yapılacak.
Şirket ikinci hamlesinde ise 141 gün vadeli 75 milyon 890 bin TL tutarındaki finansman bonosunu piyasaya sürdü. 10 Aralık 2026 vadeli bu bonoda ise yıllık basit faiz oranı yüzde 48 (bileşik yüzde 55,32) olarak belirlendi. Vade sonunda yatırımcıya anapara ile birlikte dönemsel yüzde 18,54 faiz ödemesi gerçekleştirilecek.
İkincil Piyasada Satılabilecek
Toplamda 184 milyon 50 bin TL’lik kaynağı kasasına koyan Zorlu Enerji ’nin iki borçlanma aracı da Borsa İstanbul’da işlem görecek. Yani bu senetleri alan nitelikli yatırımcılar, paralarını geri almak için vade sonunu (141 gün veya 400 gün) beklemek zorunda kalmayacak. İsteyen yatırımcı (fonlar, bankalar, yüksek net değerli kişiler), elindeki Zorlu Enerji tahvil veya bonosunu Borsa İstanbul’un Borçlanma Araçları Piyasası'nda başka bir nitelikli yatırımcıya satarak nakde dönüştürebilecek.
Aynı Gün Piyasalara 612,25 Milyon TL Ödeme Yapıldı
Şirket, yeni ihraçların yanı sıra günün devamında ise yüksek maliyetli borçlarını kapatmaya odaklandı. Bu kapsamda Zorlu Enerji, vadesi gelen iki ayrı özel sektör tahvilinin anapara ve kupon ödemelerini gerçekleştirdiğini duyurdu.
İlk olarak yüzde 53 basit faizli değişken kuponlu iki ayrı özel tahvil için yatırımcılara toplamda 527,56 milyon TL anapara ve 81,04 milyon TL kupon faizi ödeyen şirket, sonrasında başka bir tahvilin 3,65 milyon TL'lik kupon ödemesini gerçekleştirdi. Böylece Zorlu Enerji, 184 milyon TL’lik yeni finansman sağladığı günde piyasaya yaklaşık 612,25 milyon TL’lik ödeme yaparak finansal yükünü hafifletti.
