Borsa İstanbul’un enerji üreticilerinden Zorlu Enerji (ZOREN), sermaye piyasalarında dikkat çeken bir borç çevirme trafiğini tamamladı. Şirket, vadesi dolan borçlanma kağıtlarının anapara ve faiz ödemelerini eksiksiz kapatırken, aynı gün piyasadan yeni borçlanmaya giderek vadelerini ileriye taşıdı.
Şirketin gün içindeki en büyük nakit çıkışı, süresi dolan borçların kapatılmasıyla gerçekleşti. Vadesi gelen 6 aylık finansman bonosu için 24,13 milyon TL anapara ve 5,35 milyon TL faiz olmak üzere yaklaşık 29,5 milyon liralık ödeme yapıldı. Benzer şekilde 1 yıllık süresini dolduran tahvil için de 217,21 milyon TL anapara ve 32,04 milyon TL faiz yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Vadesi devam eden bir diğer tahvilin 3,65 milyon liralık dönemsel kupon faizinin de ödenmesiyle şirketin kasasından bugün çıkan toplam para 282,38 milyon lirayı buldu.
Kalan Borç Yeni Faiz Oranlarıyla İleriye Taşındı
Zorlu Enerji, piyasaya yaptığı yüklü ödemenin ardından kasadaki nakit dengesini korumak için iki yeni borçlanma kağıdını da bugün ihraç etti. Nitelikli yatırımcılara yönelik satışlarda, 1 yıl vadeli tahvilden 85,7 milyon TL, yaklaşık 4 ay vadeli bonodan ise 49,19 milyon TL olmak üzere toplam 134,89 milyon liralık kaynak sağlandı. Yeni ihraçlarda yıllık basit faizler sırasıyla yüzde 46,50 ve yüzde 47,00 seviyelerinde gerçekleşti.
Zorlu 106,5 Milyon Lira Net Borç Azalttı
Rakamlar alt alta konulduğunda şirketin, günü 41 milyon liralık faiz faturasının yanı sıra vadesi dolan 241,34 milyon liralık anapara borcunu kapatarak tamamladığı görüldü. Yeni ihraç edilen 134,89 milyon liralık kaynak düşüldüğünde Zorlu Enerji, yaklaşık 106,5 milyon liralık anapara borcunu doğrudan kasasından ödeyerek net borç eritmiş oldu. Kalan kısmı ise güncel piyasa faizleriyle Ocak 2027 ve Eylül 2027 dönemlerine öteleyen şirket, borç çevirme kabiliyetini koruyarak bilanço üzerindeki kısa vadeli vade baskısını da hafifletti.
