Akbank T.A.Ş. (AKBNK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka, küresel finans kuruluşlarıyla yürüttüğü sendikasyon kredisi (birden fazla uluslararası bankanın bir araya gelerek tek bir borçluya yüksek tutarlı finansman sağladığı ortak kredi) anlaşmasını tamamladı. Dış borçlanmada sağlanan kaynak toplam 5 farklı dilimde yapılandırıldı.
Vadeler 3 Yıla Kadar Uzadı
Kredinin dilim ve vade dağılımında en büyük ağırlığı kısa ve orta vadeli dilimler oluşturdu. Banka, 367 gün vadeli dilim kapsamında 134,5 milyon dolar ile 146 milyon euro kaynak sağladı. 2 yıl 2 iş günü vadeli kısımda 132 milyon dolar ile 5 milyon euro temin edilirken, vadesi 3 yıl 2 iş günü olarak belirlenen en uzun dilimde ise 106 milyon dolarlık borçlanmaya imza atıldı. Böylece sağlanan kaynak 372,5 milyon dolar ve 151 milyon euro olurken, paketin toplam hacmi yaklaşık 542 milyon dolar karşılığına ulaştı.
Faiz Oranları ve Borçlanma Maliyeti
Bu arada kredi maliyetlerinde uluslararası piyasalardaki referans faizlerin üzerine eklenen ek getiri oranları da geçmiş dönemlere kıyasla sınırlı kaldı. 367 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR artı yüzde 1,25, euro için ise Euribor artı yüzde 1,00 olarak belirlendi.
Vadenin 2 yıla uzadığı dilimlerde maliyetler dolar tarafında SOFR artı yüzde 1,75, euro tarafında Euribor artı yüzde 1,45 olarak kayıtlara geçti. 3 yıl vadeli 106 milyon dolarlık dilimin toplam maliyeti ise SOFR artı yüzde 2,00 seviyesinde oluştu.
