Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (KATVK), dün ve bugün yaptığı peş peşe açıklamalarla Brisa ve Karsan’ın kira sertifikası (sukuk) işlemlerine dair detayları paylaştı.
Faizsiz finansman araçlarını kullanan Brisa eski borcunu kapatıp yenisini açarken, Karsan da 195 milyon TL’lik yeni kira sertifikası ihracını tamamladı.
Brisa 436 Milyon TL Ödedi, 500 Milyon TL Aldı
Sabancı iştiraki Brisa, dün (7 Mayıs) vadesi dolan 400 milyon TL ana para ve 36,2 milyon TL kar payı olmak üzere toplamda 436,2 milyon TL’lik itfa (ödeme) işlemini başarıyla tamamladı.
Şirket, bu ödemenin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden bugün yeni kira sertifikası gerçekleştirdi. Brisa, 180 gün vadeli 500 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştirerek piyasadan taze kaynak sağladı.
Yıllık yüzde 41,25 basit ve yüzde 45,57 bileşik getiri oranıyla yatırımcıya sunulan kira sertifikasının vadesi 4 Kasım 2026 tarihinde dolacak.
Tek kupon ödemeli olarak kurgulanan bu ihraçta, yatırımcılar vade sonunda yüzde 20,34 oranında kar payı getirisi elde edecek.
Karsan’dan 195 Milyon TL’lik Yeni Kaynak
Öte yandan Türkiye’nin yerli otomotiv gücü Karsan (KARSN) da finansal operasyonlarını güçlendirmek adına faizsiz finansman piyasasını tercih etti.
Karsan, bugün (8 Mayıs) Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla tamamlanan işlemle 179 gün vadeli 195 milyon TL nominal değerli kira sertifikası ihracını başarıyla noktaladı.
Yıllık yüzde 46 basit, yüzde 51,41 bileşik getiri oranıyla ihraç edilen sertifikanın vadesi 3 Kasım 2026 tarihinde dolacak.
Tek kupon ödemeli olarak planlanan bu süreçte, yatırımcılara dönem sonunda yüzde 22,55 oranında kar payı getirisi sunulacak.
Sonuç Olarak
Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla Brisa ve Karsan tarafından yapılan bu ihraçlar, yüksek faiz ortamında kaynak çeşitliliğine gitmek ve faizsiz finansman araçlarından yararlanmak amacıyla gerçekleştirildi.
Ayrıca nitelikli yatırımcılardan gelen taleple tamamlanan bu operasyonlar, her iki şirketin de piyasadaki güçlü kredi itibarını ve borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
JCR Avrasya’nın Brisa için belirlediği "AAA (Tr)" ve Karsan için sunduğu "A (Tr)" yatırım yapılabilir kredi notları da bu finansal hamlelerin piyasadaki güven zeminini sağlamlaştırdı.
