DenizBank iştiraki olan Deniz Faktoring A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma aracı satışının sonuçlandığını duyurdu.
Tavan Tutar Gerçekleşti, Vade 182 Gün
İhraç kapsamında başlangıçta 500 milyon lira olarak planlanan ve üst sınırı 600 milyon lira olarak belirlenen satışta maksimum tutara ulaşıldı. 600 milyon liralık tek kuponlu ve 182 gün vadeli bononun vade başlangıç tarihi 6 Kasım 2026, itfa tarihi ise 7 Mayıs 2027 olarak kayıtlara geçti. Aracılığını Deniz Yatırım Menkul Kıymetler’in üstlendiği finansman bonosunda dönemsel getiri ise Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli değişken faiz ve yüzde 0,80 ek getiri oranı üzerinden hesaplanacak.
Aynı Gün 606,5 Milyon Liralık İtfa: Borç Yenilendi
Yeni ihraç bildiriminin hemen ardından şirketten ikinci bir açıklama daha geldi. Deniz Faktoring, 7 Mayıs 2026 tarihinde ihraç ettiği 183 gün vadeli bononun itfasını bugün itibarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bonoya ilişkin 500 milyon liralık anapara ve 106 milyon 541 bin liralık dönemsel kupon faizi olmak üzere toplam 606,5 milyon liralık ödeme yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.
Sabit Faizden Değişken Faize Geçiş
Vadesi gelen eski borcunu yeni borçlanmayla kapatan faktoring kurumu, böylece 600 milyon liralık finansman yükümlülüğünü Mayıs 2027’ye kadar 6 ay ötelemiş oldu. İşlemin dikkat çeken bir diğer yönü ise faizdeki değişim oldu. Yüzde 42,5 sabit faizli bonosunu kapatan kurum, yeni dönemde TLREF göstergesine endeksli değişken faiz modeline geçerek borçlanma maliyetini piyasa faizlerindeki olası dalgalanmalara göre esnetti.
