Küresel piyasalar İsrail- Hamas arasındaki saldırılar, FED'in yönlendirmeleri ve ABD-Çin arasındaki gelişmelerle birlikte haftaya negatif seyirle başladı.
Dünya genelinde artan jeopolitik riskler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.
Cuma günü İsrail-Hamas çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine ilişkin korkuların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'ten fazla yükseliş göstererek 90 dolara ulaştı.
Analistler, piyasalarda petrolün varil fiyatı için beklenen fiyatın 150 dolara kadar yükseldiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından izlendiğine dikkat çekti.
Diğer yandan, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verileri enflasyon beklentilerinin arttığına işaret ederken, ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, Ekim'de yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
FED yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Cuma günü yaptığı açıklama doğrultusunda, fiyat baskılarında devam eden azalma sebebiyle Banka'nın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını kaydetti.
Harker, "Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." ifadelerinde bulundu.
Analistler, FED yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, FED Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği bekleniyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yaklaşık 8 baz puan gerilemesi sonrası yeni haftanın ilk gününde yüzde 4,65 seviyesinde işlem görüyor.
Hem İsrail-Hamas savaşı hem de FED'in "şahin" politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentilerle cuma günü yüzde 3,4 yükselen altının ons fiyatı, haftalık bazda da yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi.
Bununla birlikte ABD'de geçen hafta itibarıyla bilanço sezonu hızlanırken, cuma günü açıklanan sonuçlar doğrultusunda, JPMorgan Chase'in net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35, Citigroup'un yüzde 2 ve Wells Fargo'nun yüzde 61 artış gösterdi.
Analistler, bugün de Charles Schwab'in şirket finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini ifade etti.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükseliş gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybı yaşadı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa Borsaları Orta Doğu Gelişmelerini Yakından Takip Ediyor
Avrupa borsalarında Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izleniyor.
Bu hafta bölge genelinde yoğun makroekonomik veri takvimi dikkati çekiyor. Açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, cuma günkü açıklamasında, ECB'nin faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu kaydetti.
ECB'ye Göre Ton Gittikçe Güvercinleşiyor
Analistler, ECB yetkililerinin kullandıkları tonun gittikçe "güvercinleştiğini" belirterek, bu durumun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceğini belirtti.
Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 gerileme gösterdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya yatay seyirle başladı.
New York borsasındaki satıcılı seyir yeni haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına da taşınırken, ABD'nin Çin'e yarı iletken çip konusunda uyguladığı kısıtlamaları genişletmesi bölgede risk algısının güçlenmesine yol açtı.
Çin Merkez Bankası (PBoC), bugünkü kararında, orta vadeli borçlanma faiz oranını yüzde 2,50'de sabitlerken, piyasalara 289 milyar yenle Aralık 2020'den bu yana en güçlü likiditeyi sağladı.
Analistler, PBoC'nin adımlarının piyasalarda olumlu karşılanmasına rağmen ABD'den gelen kararların piyasalar üzerinde daha etkili olduğuna vurgu yaparak, artan petrol fiyatlarının da bölge genelinde risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.
Japonya'da Sanayi Üretimi Yüzde 4,4 Geriledi
Diğer yandan, Japonya'da açıklanan veriler doğrultusunda, sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 4,4 geriledi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 azalış gösterdi.
Borsa İstanbul'da Dalgalı Bir Seyir İzleniyor
Yurt içinde, Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kaybıyla günü 8.113,30 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,7978'den tamamlaması sonrası bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,8500 seviyesinden işlem gördü.
Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.250 ve 8.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, eylül ayı yeni konut satışları
10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı bütçe dengesi
15.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi
AA
