Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed’in gelecek dönemdeki faiz politikası açısından kritik görülen veri öncesinde yatırımcıların temkinli seyri sürüyor. Orta Doğu’da anlaşma beklentisinin henüz somut bir sonuca ulaşmaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasalardaki risk iştahını sınırlıyor. Avrupa ve Asya borsalarında karışık görünüm öne çıkarken, Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı.
Piyasaların Gündeminde ABD İstihdam Verisi Var
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde yön arayışı öne çıkarken, yatırımcılar ABD’den gelecek istihdam verilerine odaklandı. ABD’de açıklanan son veriler iş gücü piyasasının genel görünümüne ilişkin önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre, 1 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 199 bine yükseldi. Artışa rağmen rakamın piyasa beklentisinin altında kalması, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.
Analistler ABD iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesi açısından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yakından izleneceğini belirtiyor. Veriden, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları aranıyor.
Fed’in Faiz Kararı Belirsizliğini Koruyor
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin halen netleşmediğini gösteriyor.
Mevcut fiyatlamalarda Fed’in gelecek ayki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına yüzde 55 ihtimal veriliyor. Ekim ayındaki toplantı için ise faiz artışı beklentisi yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.
Financial Times’ta yer alan haberde, Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon verilerinin yüksek gelmesi halinde eylül toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğu belirtildi. Söz konusu haberin ardından Fed’in faiz patikasına yönelik beklentiler yeniden şekillendi.
Orta Doğu Gündemi Petrol Fiyatlarını Etkiliyor
Piyasalarda ABD istihdam verisinin yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD’li yetkililerin bölgede sakinliğin yeniden tesis edilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarına rağmen henüz somut bir gelişme yaşanmaması, yatırımcıların olası yeni saldırılara ilişkin endişelerini canlı tutuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin iyi ilerlediğini ve kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran’la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri değerlendirirken, Tahran’la bu konuda henüz tam anlamıyla anlaşmaya varıldığını söyleyemeyeceğini ancak görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Açıklamaların ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu’daki gerilimlerin henüz sona ermediğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi. İran parlamentosundaki bir komitenin ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini engellemeye yönelik bir tasarıyı incelediğine ilişkin haberler de petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
Tahvil Faizleri Yükseldi
Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları devam ettirebileceği endişesi, tahvil piyasasında da etkisini gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 6 baz puan yükselerek yüzde 4,68’e çıktı. Yeni işlem gününde söz konusu faiz yüzde 4,69 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 99 seviyesindeki görünümünü korurken, altının ons fiyatı dün yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 240 dolara geriledi. Altın bugün ise yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 264 dolardan işlem görüyor. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,6 artışla 83,8 dolar seviyesine çıktı.
ABD Borsalarında Gerileme
ABD’de bilanço sezonu da yatırımcıların kararlarında etkili olmaya devam ediyor. Veri depolama şirketi Western Digital, bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin desteğiyle üç aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, kârının ise yaklaşık 11 katına yükseldiğini açıkladı. Buna karşın şirketin hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.
Sandisk hisseleri de üç aylık dönemde gelir artışı açıklamasına rağmen gelecek çeyreğe yönelik gelir tahmininin piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle yüzde 6,8 geriledi. Bu gelişmelerin ardından S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,85 düşüş kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir
Avrupa piyasalarında İngiltere dışındaki borsalarda yükseliş öne çıktı. Bölge yatırımcıları da Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini takip ediyor. Avro Bölgesi’nde haziran ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 geriledi. Yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydeden satışlar, piyasa tahminlerini karşılayamadı.
İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte Özerk Şehri’nin Başkanı Juan Jesus Vivas ise Avrupa Birliği’ne, Fas ile olan sınırın güçlendirilmesi ve bölgeye daha fazla personel ile ekipman gönderilmesi çağrısında bulundu.
Vivas, Sebte halkının üzgün, çaresiz, tedirgin, korkmuş ve endişeli olduğunu belirterek, 30-31 Temmuz'da yaklaşık 80 bin kişinin Sebte'ye girdiğini, İspanya hükümetinin resmi rakamının ise 75 bin olduğunu aktardı.
Rusya-Ukrayna Savaşı da Takip Ediliyor
Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin bir diğer başlığını ise Rusya-Ukrayna Savaşı oluşturuyor. ABD Başkanı Trump, savaşın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinde Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.
ABD olarak yalnızca Ukrayna’ya değil birçok ülkeye yüksek miktarda silah ve mühimmat gönderdiklerini belirten Trump, ihtiyaç duyulması halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev ise ABD’ye Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne odaklanma çağrısında bulunarak, "Amerikan müzakerecilerinin yapıcı fikirleri varsa, bunları istişare etmeye her zaman hazırız" dedi.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 gerilerken, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,35, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,44 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,05 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.
Asya Borsalarında Karışık Görünüm
Asya piyasalarında ise karışık bir görünüm hakim. Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, bölge ekonomileri açısından önemli risk unsurları arasında yer alıyor.
Çin’den gelen veriler ise ekonomik aktiviteye ilişkin güçlü bir görünüm ortaya koydu. Ülkenin dış ticaret dengesi temmuz ayında 112,5 milyar dolar fazla verdi. Aynı dönemde ihracat yüzde 23,9 artarak beklentilerin üzerine çıktı. İthalat ise yüzde 27,5 yükselmesine rağmen tahminlerin altında kaldı.
Japonya’da ise hanehalkı harcamaları haziranda yüzde 3,3 geriledi. Böylece harcamalardaki düşüşün mayıs ayına göre hızlandığı görüldü.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı
Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da pozitif bir görünüm öne çıktı. BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde yüzde 0,70 değer kazanarak günü 13.798,82 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 geriledi.
Dolar/TL dün 47,6250 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselerek 47,6990’dan işlem gördü. Analistler yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD istihdam raporu ve Almanya dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan direnç, 13.700 ve 13.600 puan ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.
Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler
Piyasalarda bugün Almanya’da saat 09.00’da haziran ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. ABD’de saat 15.30’da temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Türkiye’de saat 17.30’da temmuz ayı hazine nakit dengesi, ABD’de ise saat 18.00’de temmuz ayı tüketici enflasyon beklentisi verisi izlenecek.
