Havacılık sektörünün yerli şirketlerinden Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği finansman hamlesini tamamladı.
Şirket, yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç ettiği 149 milyon 900 bin dolar değerli tahvillerin satış işlemlerinin 16 Temmuz itibarıyla tamamlandığını ve nakit tutarın şirketin banka hesaplarına geçtiğini duyurdu.
Eski ve Yeni Borç Birleşiyor
Finansal yönetim açısından akıllıca bir yöntem izleyen şirket, yeni ihraç için sıfırdan farklı bir yapı kurmak yerine, 2024 yılında ihraç ettiği 500 milyon dolarlık mevcut tahvillerle aynı faiz, vade ve koşulları uyguladı.
Yeni tahviller, ihraç tarihinden itibaren geçecek 40 günlük sürenin sonunda eski tahvillerle birleştirilerek tek bir seri haline getirilecek ve piyasada aynı kod (ISIN kodu) altında işlem görmeye devam edecek.
Finansal piyasalarda borç yönetimini tek elden yürütmeyi amaçlayan şirket, ihraç tarihinden itibaren geçecek 40 günlük sürenin sonunda yeni tahvilleri eski seri ile konsolide edecek. Böylece iki farklı ihraç birleştirilerek tek bir seri oluşturulacak ve bu tarihten itibaren uluslararası piyasalarda aynı ISIN kodu altında işlem görmeye devam edecek.
Yeni Kaynak İrlanda Borsası’nda İşlem Görecek
Pegasus’un elini rahatlatacak döviz girdisini sağlayan tahviller ise Türkiye sınırları dışında el değiştirecek. Şirket, uluslararası nitelikli yatırımcıların yoğun olarak işlem gerçekleştirdiği İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) bu tahvillerin alınıp satılacağını açıkladı.
