Borsa İstanbul'da işlem gören Tam Finans Faktoring A.Ş. (TAMFA), finansal piyasalardaki aktifliğini kanıtlayan bir işlem trafiğine imza attı. Şirket, mevcut borçlanma araçlarının kupon ödemelerini aksatmadan yerine getirirken, toplam 450 milyon TL’lik finansman bonosunun ihracını da yaptı.
Yatırımcıya 49,7 Milyon TL'lik Ödeme
Fitch tarafından verilen "BBB+ (tur)" yatırım yapılabilir kredi notunun sağladığı güvenle şirket, borçlanma aracı ödemelerini disiplinli bir şekilde sürdürürken, ilk olarak vadesi dolan finansman bonosu için yaklaşık 49,7 milyon TL tutarındaki 3. kupon ödemesini yüzde 11,21 dönemsel faiz oranı üzerinden yatırımcıların hesaplarına yatırdı. TAMFA, söz konusu bononun bir sonraki ve aynı zamanda son kupon ödemesini ise 14 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirecek.
450 Milyon TL'lik Nakit Hamlesi
Ödemenin ardından işletme sermayesini güçlü tutmak adına piyasadan hemen kaynak sağlayan şirket, borçlanma tavanı limitleri dahilinde toplam 450 milyon TL değerinde iki yeni finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi.
İlk olarak uzun vadeli kaynak ihtiyacına yönelik bir hamle olarak öne çıkan 363 gün vadeli 150 milyon TL değerindeki finansman bonosu ihracı yapıldı. Ardından da 189 gün vadeli 300 milyon TL değerinde ikinci bir ihraç daha hayata geçirilerek nakit kanalları çeşitlendirildi.
Her iki ihraç da TLREF referanslı değişken faiz yapısıyla tamamlanırken, 150 milyon TL’lik ihraçta TLREF + yüzde 4,75, 300 milyon TL’lik ihraçta ise TLREF + yüzde 4,25 oranında ek getiri belirlendi.
Borç Yönetiminde Aynı Günde Çift Ödeme
Piyasadan sağlanan 450 milyon TL'lik kaynakla şirket, hafta bitmeden vadesi gelen kupon ve anapara ödemelerini gerçekleştirmeye de devam etti.
Bu kapsamda vadesi dolan 375 milyon TL'lik bononun hem ana para itfasını hem de 42,9 milyon TL tutarındaki son kupon ödemesini yerine getiren TAMFA, aynı gün, 200 milyon TL değerli bir başka bononun da yaklaşık 22,8 milyon TL’lik ilk kupon ödemesini tamamladı.
Şirket böylece 450 milyon TL nakit topladığı haftada yatırımcıların hesaplarına toplam 490,4 milyon TL (49,7 milyon TL tutarındaki 3. kupon, 375 milyon TL ana para ile 42,9 milyon TL son kupon ve 22,8 milyon TL'lik ilk kupon) yatırmış oldu.
