Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), bugün yaptığı iki ayrı KAP bildirimiyle yurt dışı borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu.
Şirket, 2031 vadeli Eurobond ihracının 6 ayda bir yapılan kupon ödemeleri kapsamında, 4. döneme ait faiz tutarlarını, New York merkezli DTC, Belçika merkezli Euroclear ve Lüksemburg merkezli Clearstream saklama kuruluşlarının hesaplarına transfer etti.
İki Farklı Dilimde Eş Zamanlı Kupon Ödemesi
KAP'ta yer alan itfa planı detaylarına göre ödemeler, iki farklı ISIN kodu altında işlem gören tahvil dilimleri için eş zamanlı yapıldı. Bu kapsamda ilk ihraç dilimi için 20 milyon 65 bin 933 dolarlık, ikinci ihraç dilimi için ise 1 milyon 590 bin 316 dolarlık faiz ödemesi gerçekleştirildi.
Toplamda 21 milyon 656 bin 250 dolara ulaşan kupon ödemeleri, 8 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yansıyacak.
550 Milyon Dolarlık İhraçta İlk 4 Dönem Tamam
İrlanda'da 2024 yılında gerçekleştirilen ve toplam 14 kupon ödemesi bulunan 2 bin 556 gün vadeli özel sektör tahvili kapsamında, Ülker'in o dönem yatırımcılardan topladığı ana para miktarı iki dilim halinde gerçekleşmişti. İlk ihraç parçasında 489 milyon 714 bin dolar, ikinci ihraç parçasında ise 60 milyon 286 bin dolar borçlanan şirket, böylece toplamda 550 milyon dolarlık ihraç tavanının tamamına ulaşmıştı.
Fitch tarafından Ülker şirketine, S&P Global tarafından ise borç senedine "BB" güvenilirlik notu verilen bu ihraçta Ülker, bugünkü ödemelerle ilk 4 döneme ait faiz yükümlülüklerini sorunsuz şekilde geride bıraktı. Ülker’in bir sonraki ödeme tarihi ise 8 Ocak 2027 olacak.
