Vakıf Katılım Bankası, kaynak kuruluşu ve fon kullanıcısı olduğu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla sermaye piyasalarında hafta içinde iki ayrı güne yayılan dikkat çeken bir nakit operasyonuna imza attı.
Eski Borç Ödendi, Kasadan 824 Milyon Çıktı
Operasyonun ilk ayağında banka, haziran ayında piyasaya sürdüğü 90 gün vadeli kira sertifikasının (sukuk) geri ödemesini tamamladı. 750 milyon lira anapara ve 74,4 milyon liralık tek kuponluk dönemsel getiriyle birlikte toplam 824,4 milyon lira yatırımcıların hesabına aktarılarak ilgili tertip itfa edildi. Haziran ayında yüzde 40,25 yıllık basit getiriyle borçlanan banka, bu ödemeyle birlikte yüksek maliyetli borç defterini kapatmış oldu.
Daha Düşük Oranla 2,45 Milyar Lira Nakit
Eski borcun kapatıldığı 9 Eylül Çarşamba günü, satışı 8 Eylül'de tamamlanan ve takası aynı gün gerçekleşen çok daha ucuz iki yeni kaynak devreye alındı. Nitelikli yatırımcılara yönelik 90 gün vadeli bu ihraçlarla şirket, ilk dilimde 1,45 milyar lira, ikinci dilimde ise 1 milyar lira olmak üzere piyasadan toplam 2 milyar 450 milyon lira nakit topladı.
Bu yeni ihraçlardaki en kritik gelişme ise maliyet cephesinde yaşandı. Haziran ayındaki yüzde 40,25'lik yıllık basit getiri oranına karşılık, yeni satışlar yüzde 36,50 ve yüzde 36,75 bandından bağlandı. Borçlanma maliyetini yaklaşık 3,5 puan aşağı çekmeyi başaran Vakıf Katılım, böylece kasasına net 1,63 milyar liralık fazladan nakit koydu.
Sırada 7,75 Milyar Liralık Yeni İhraç Var
Operasyonun geleceğe dönük ayağını ise Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 9 Eylül'de alınan yeni onaylar oluşturdu. Şirketin 70 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında, azami 185 gün vadeli beş ayrı tertipten oluşan toplam 7 milyar 750 milyon liralık Tertip İhraç Belgesi SPK tarafından onaylandı. Dilimler halinde planlanan 2,5 milyar, 2 milyar, 1,5 milyar, 1 milyar ve 750 milyon liralık yeni ihraç yetkisi, kurumun önümüzdeki süreçte faizsiz sermaye piyasalarından fon temin etmeye kesintisiz devam edeceğini gösterdi.
Hafta Kapanırken Baş Döndürücü Trafik
Banka, haftanın son işlem günü olan 11 Eylül Cuma günü borç takas operasyonunu bir adım daha ileri taşıdı. Haziran ayında ihraç edilen ve yıllık basit getirisi yüzde 39,50 olan 100 gün vadeli kira sertifikası için 1,6 milyar lira anapara ve 173,15 milyon lira getiri olmak üzere toplam 1 milyar 773 milyon liralık itfa ödemesi tamamlanarak kapatıldı.
Bu itfayla eş zamanlı olarak, satışı 10 Eylül'de biten ve takası 11 Eylül'de gerçekleşen 97 gün vadeli yeni bir ihraç devreye sokuldu. Kurum, maliyet çıtasını daha da aşağı çekerek yıllık basit yüzde 36,25 (bileşik yüzde 41,35) getiri oranıyla piyasadan tek seferde 2,5 milyar lira taze kaynak çekti.
Günün kapanışında ise fonlama modeline çevreci bir boyut eklendi. Şirket yönetim kurulu, SPK mevzuatına uygun olarak 3 milyar lira tutarında "Sürdürülebilir/Yeşil Kira Sertifikası" ihraç tavanı kararı alarak SPK’ya resmi başvuru sürecini başlattı.
