Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN), ekim ayında hem yurt içi hem de uluslararası piyasalarda eş zamanlı yürüttüğü işlemlerle bilanço yapısını ve borçlanma vadesini güçlendirdi. Yasal sermaye gücünü artıran uzun vadeli borçlanma araçlarının faiz ödemelerini gününde gerçekleştiren banka, Avrupa'dan sağladığı 10 yıl vadeli döviz kaynağı ve yurt içi piyasada belirgin şekilde düşen borçlanma faizleriyle nakit yönetimi tarafında çok yönlü bir operasyona imza attı.
Sermaye Benzeri Borçlanmada 8. Faiz Taksiti Ödendi
Bankanın para yönetimindeki ilk kritik adım, mali sağlamlığı koruyan katkı sermaye borçlanma kağıtlarında atıldı. 2022 yılının ekim ayında büyük kurumsal yatırımcılara satılan 10 yıl vadeli 3 milyar liralık borcun 8. kupon faiz ödemesi 22 Ekim itibarıyla yatırımcı hesaplarına yatırıldı.
İki ayrı dilim halinde yürütülen işlemde, 1,25 milyar TL'lik sabit faizli borçlanma için 108,5 milyon TL, 1,75 milyar TL'lik değişken faizli borçlanma için ise yaklaşık 59 milyon TL olmak üzere toplamda 167 milyon 451 bin lira faiz ödendi. Vadesi 2032'de bitecek bu borçlanmada, sözleşme gereği 2027 sonbaharından itibaren bankanın borcu vadesinden önce ödeyerek erken kapatma hakkı bulunuyor.
İtalya Güvencesiyle 10 Yıl Vadeli 200 Milyon Euro Dış Kaynak
Banka yurt içindeki borçlarının faizini aksatmadan öderken, dışarıdan da uzun vadeli para getirdi. 13 Ekim’de duyurulan anlaşmaya göre VakıfBank, İtalya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE’nin yüzde 95 garantisi altında, Alman ING Bank aracılığıyla 200 milyon euro kredi aldı. 10 yıl gibi uzun bir süreye yayılan bu kaynak, Türkiye ile İtalya arasındaki ticareti finanse etmek ve bankanın elindeki dövizin vadesini uzatmak için kullanılacak.
Borçlanma Faizinde 5 Puanlık Düşüş
İç piyasadaki kısa vadeli borçlanmada ise bankanın maliyetleri belirgin şekilde geriledi. Banka, 8 Ekim’de vadesi dolan 91 gün vadeli 1,2 milyar liralık borç senedini kapatıp hemen ertesi gün 1,18 milyar liralık yeni bir borç senedi çıkardı.
Temmuz ayında yüzde 37,25 faizle borçlanan VakıfBank, ekimdeki yeni işlemde faiz oranını yüzde 32,25’e çekmeyi başardı. Böylece borçlanma faizinde 3 ayda 500 baz puanlık (yüzde 5) bir rahatlama sağlayan banka, yasal sermaye gücünü koruyup dışarıdan da uzun vadeli döviz sağlayarak ekim ayındaki finansman operasyonlarını sürdürdü.
